Ferrovial cierra una emisión de deuda por importe de 500 millones de euros
La compañía gestora de infraestructuras asegura que obtendrá con esta operación fondos netos de 496,85 millones de euros
El operador de infraestructuras Ferrovial ha completado este martes la emisión de de bonos senior a ocho años por importe de 500 millones de euros, que se cerró a 200 puntos básicos sobre midswap (la tasa de referencia para este tipo de operaciones), con un cupón del 3,375%, según ha anunciado la empresa en un comunicado. "La demanda superó los 2.900 millones de euros, lo que representa una sobresuscripción próxima a las 6 veces", y Ferroviald estaca la participación de más de 290 inversores. "Más del 90% de la emisión se ha colocado fuera de España, principalmente en países como Reino Unido, Alemania o Francia", apunta.
Ferrovial obtendrá con esta operación unos fondos netos de 496,85 millones de euros, cuyo cierre y desembolso están previstos para el próximo 7 de junio. La emisión cotizará en el mercado secundario de la Bolsa de Londres
Más del 90% de la emisión se ha colocado fuera de España, en países como Reino Unido, Alemania y Francia
Según ha asegurado Ernesto López Mozo, director general económico-financiero de Ferrovial, también en una nota de prensa, “esta nueva emisión permitirá amortizar anticipadamente financiación bancaria corporativa, que quedará reducida a unos 28 millones de euros dispuestos del crédito sindicado. Al igual que la emisión anterior, ha contado con un amplio respaldo del mercado por la calidad de nuestros activos”. Los fondos servirán para optimizar la estructura financiera de Ferrovial alargando plazos, programados tras la emisión para 2018 y 2021, reduciendo coste y disminuyendo financiación bancaria, ha añadido el directivo.
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