Santander recompra bonos por unos 750 millones para reforzar su capital
El banco cerrará la oferta, que afecta a títulos por valor de 6.000 millones, el 25 de abril
Banco Santander ha anunciado esta mañana una oferta de recompra de varios de sus bonos con un objetivo máximo previsto de 750 millones de euros, según ha informado la entidad en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El banco hará frente a esta operación con su propia tesorería, añade la nota. El propósito de la misma es, según matiza el banco, “mejorar la gestión del pasivo y fortalecer el balance del grupo Santander, así como proporcionar liquidez a los titulares de los Valores”.
La entidad explica que la oferta se dirige a valores de renta fija (bonos de titulización) cotizados en los mercados de renta fija correspondientes a 33 series distintas. Estos bonos han sido emitidos por fondos gestionados por Santander de Titulización, cuyo principal pendiente conjunto es de 6.000 millones.
El importe que el banco pagará por cada valor título será igual a la suma del precio de compra multiplicado por el principal pendiente en la fecha de liquidación, más los intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses (esta incluida) hasta la fecha de liquidación de las ofertas a la venta (esta excluida)”.
Los titulares de los valores que quieran acudir a la oferta podrán remitir o solicitar a sus correspondientes intermediarios o entidades participantes, su interés a partir de hoy. En su petición deberán hacer constar el número de los valores objeto de cada oferta, el importe principal pendiente y el precio de compra al que el titular de los activos en cuestión los oferta para su compra por el Santander.
El precio deberá ser expresado como un porcentaje de la deuda pendiente de devolver. Para algunos valores senior se fija un precio mínimo que, según resalta la entidad, tiene un objetivo meramente informativos y no resulta vinculante. De hecho, el Santander se reserva el derecho a aceptar o no las ofertas de venta realizadas a dicho precio mínimo.
Banco Santander anunciará el día 25 de abril de 2012 el importe total de las ofertas aceptadas. Está previsto que la fecha de liquidación sea el 27 de abril de 2012.
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