BBVA obtiene un 28% de apoyo en el primer canje de bonos por acciones
El banco recibe órdenes por 954,7 millones y ampliará capital en 157,8 millones de acciones El objetivo es llegar a los 3.475 millones hasta 2013 para cumplir con los nuevos requisitos
El BBVA ha obtenido un apoyo del 27,84% al primer canje voluntario de bonos para convertirlos en acciones que vencían en diciembre de 2011. Según ha informado hoy la entidad a la CNMV, ha recibido órdenes equivalentes a 954,7 millones de euros, algo menos de un tercio del total de 3.475 millones que lograría si todos los propietarios de este tipo de bonos acudiera a las distintas operaciones con sus convertibles que tiene previsto realizar hasta mediados de 2013.
El objetivo del canje es convertir deuda colocada entre particulares entre 2002 y 2004 y en 2008 en acciones con vistas a reforzar sus niveles de capital y cumplir con los nuevos requisitos impuestos por los reguladores.
Para materializar el canje, BBVA explica en el comunicado que emitirá 157,8 millones de nuevas acciones ordinarias, de 0,49 euros de valor nominal cada una. Estos títulos serán admitidas a negociación en las Bolsas de Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia el 3 de abril, de modo que su contratación comience el 4 de abril.
El banco agrega que se solicitará la admisión a cotización de las nuevas acciones en las restantes bolsas de valores extranjeras en las que cotiza BBVA.
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