El Santander reabre el mercado de financiación de la banca a largo plazo
La entidad coloca deuda senior por 1.000 millones a 250 puntos sobre la tasa de referencia
El Banco Santander ha vuelto hoy al mercado de financiación a largo plazo con una emisión de deuda senior a cinco años. Con esta operación, la primera desde el pasado mes de abril, el grupo presidido por Emilio Botín quiere colocar 1.000 millones de euros a un tipo de interés de 250 puntos básicos sobre la tasa de referencia para este tipo de emisiones o midswap.
La entidad que preside Emilio Botín ha abierto los libros de la emisión de bonos esta mañana y ha recibido demanda por importe superior a 1.500 millones de euros, a través de unas 230 órdenes. A falta de que culmine la operación, la deuda senior ha recalado en un 80% entre inversores internacionales.
La última vez que una entidad española colocó deuda sin garantía -es decir, ni cédulas hipotecarias ni territoriales- a un lustro fue en abril de 2011, cuando BBVA vendió 500 millones de euros con un diferencial de 180 puntos básicos, lo que situó su rentabilidad en el 4,875%.
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