Unicredito emitirá 800 millones de deuda para reforzar su capital ante la compra del HVB

La operación es ya la de mayor envergadura en el sector bancario europeo

El banco italiano UniCredito prevé emitir deuda por valor de 800 millones de euros (972 millones de dólares) para financiar la adquisición de la entidad alemana HypoVereinsbank, a partir de septiembre.

La entidad italiana necesita esa ampliación para que después de la compra -una vez que ésta sea aprobada por las autoridades de competencia- su capital social sea lo suficientemente fuerte como para no perjudicar la calificación de su deuda.

En la actualidad las tres grandes agencias de calificación del mundo estudian una revisión a la baja de la clasificación de UniCredito por la compra del HVB, que es la mayor fusión bancaria realizada nunca en Europa.

Unicredito quiere adquirir a la alamena mediante un canje de acciones de uno a cinco en una operación valorada en 15.400 millones de euros (18.618 millones de dólares), y que hará que la entidad resultante sea la 9º de Europa en cuanto a capitalización de mercado, con 41.000 millones de euros.

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