El Sabadell captará unos 400 millones para elevar su capital básico al 8,8%

El Banco Sabadell puso en marcha ayer una operación de deuda por acciones con el objetivo de aumentar su capital básico o core capital del 8,2% actual hasta el 8,8%, por encima del 8% que contempla el plan del Ministerio de Economía para recapitalizar el sistema financiero. La operación, según informó ayer el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se basa en una ampliación de capital mediante la emisión de hasta 126,36 millones de acciones ordinarias, representativas del 10% de su capital, y valoradas en 441 millones a precio de mercado, aunque lo previsible es que se coloquen con descuento.

Para la ampliación, la entidad que preside Josep Oliu ha optado por una colocación acelerada de la que se encarga UBS y cuyo resultado se conocerá hoy. Las acciones, que se emitirán por su valor nominal de 0,125 euros más la prima de emisión correspondiente, se dirigen exclusivamente a inversores cualificados nacionales e internacionales.

Tras la ampliación, el banco usará esos fondos para realizar una oferta de recompra en efectivo de cuatro emisiones deuda -participaciones preferentes y obligaciones subordinadas- realizadas por la entidad y por Banco Guipuzcoano entre 2006 y 2010. La oferta se realizará a precios que representan entre el 78% y el 90% de su valor nominal.

La operación podría arrojar plusvalías para la entidad catalana, que se destinarían a realizar saneamientos. Banco Sabadell, prevé cerrar y liquidar la oferta de recompra el próximo 15 de febrero.