Iberdrola cierra la ampliación de capital con 1.325 millones
La participación directa e indirecta de ACS se diluye hasta el 12%
La eléctrica Iberdrola cerró ayer la ampliación de capital anunciada el martes por un importe efectivo final de 1.325 millones de euros que han sido suscritos por más de 200 inversores institucionales de todo el mundo, según informó la compañía. Con esa cifra, el capital social de la compañía aumenta finalmente un 4,9977%.
En concreto, Iberdrola emitirá 250 millones de acciones nuevas a un precio efectivo de 5,3 euros por título, incluyendo el valor nominal y la prima de emisión. El precio supone un descuento de apenas el 7,2% respecto al cierre bursátil del martes, sin incluir el dividendo del próximo 1 de julio de 0,184 euros, que no se abonará a las nuevas acciones.
Los títulos de nueva emisión serán acciones ordinarias, que empezarán a cotizar el próximo viernes. Con la ampliación de capital, la participación del primer accionista de la eléctrica, ACS, que actualmente posee un 12,6% de Iberdrola de forma directa y mediante derivados, quedará diluida al 12% porque no ha acudido a la ampliación, según precisaron fuentes conocedoras de la operación.
Iberdrola destacó la rapidez con la que se ha cerrado la operación, lo que demuestra, dijo, la "capacidad y agilidad" para captar recursos en el mercado en circunstancias adversas. De acuerdo con la eléctrica, la ampliación fortalecerá su balance y mantendrá la calificación crediticia de que goza -A-.
La ampliación complementará también el plan de desinversiones de Iberdrola, que ascenderá a 2.500 millones en este ejercicio y que pretende contribuir a reducir la deuda de la compañía de 33.000 millones a 25.000 millones a final del ejercicio. Las acciones de Iberdrola cerraron ayer en Bolsa con una caída del 6,09%, a 5,55 euros por título.
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