Citi anuncia que en dos semanas lanzará la OPA sobre Itínere
El fondo CII del banco logra un aval de 1.487 millones para la operación
CII, el fondo de infraestructuras de Citigroup, publicó ayer el anuncio de la oferta pública de adquisición (OPA) que lanzará para controlar Itínere, operación para la que ya ha logrado financiación y un aval de 1.487 millones de euros. La compañía deberá solicitar autorización a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un plazo de 15 días hábiles.
Se contará a partir del 31 de marzo, día en el que las partes firmaron el compromiso de formulación y aceptación de la oferta, que será presentada a través de la sociedad constituida para el efecto, Pear Acquisition Corporation, controlada por Juan Béjar, ex consejero de Cintra, filial concesionaria de Ferrovial.
El anuncio asegura que se ha obtenido la financiación necesaria para formular la oferta y que el oferente ha firmado con La Caixa un contrato de aval y contragarantía por valor de 1.486,6 millones de euros, el equivalente al desembolso que deberá hacer para adquirir las acciones que aún no controla de Itínere, filial de Sacyr Vallehermoso.
La operación de compra de Itínere, acordada el pasado mes de diciembre, implica el lanzamiento de una OPA sobre la totalidad del capital de la concesionaria a 3,96 euros por acción, que estará condicionada a una aceptación del 46%.
Estaba previsto que la OPA se formulara de forma efectiva sobre 350 millones de acciones de Itínere, representativas del 51,7% de su capital. No obstante, el anuncio destaca que el 31 de marzo el oferente suscribió con Sacyr un contrato de compraventa del 4,08% del capital de Itínere, acciones que no acudirán por tanto a la oferta. Anteriormente, Citi había acordado con Sacyr la compra del 42,9% de Itínere y con BBK, el 5,3%. Caja Vital se había comprometido a acudir a la OPA con el 1,5%.
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