Imperial ultima una OPA por Altadis con financiación del Santander
La tabaquera británica Imperial Tobacco presentará en los próximos días una oferta pública de adquisición (OPA) por el 100% de la tabaquera hispano-francesa Altadis a un precio cercano a las 50,50 euros por acción, según informaron ayer fuentes ligadas a la operación. La oferta, que incluso podría ser planteada hoy, supone valorar la compañía en más de 12.800 millones de euros.
Imperial ha analizado en el último mes los datos económicos que le suministró Altadis y con ellos ha buscado la financiación bancaria de entidades de primer nivel como son City Group y el Santander, entidad con la que se acaba de alcanzar un acuerdo. Imperial hizo una propuesta de compra de Altadis el pasado 15 de marzo a 45 euros la acción. Esta propuesta fue rechazada por el consejo de Altadis y a los 15 días Imperial elevó esa propuesta a 47 euros.
Paralelamente a esta propuesta, los fondos de capital riesgo CVC y PAI hicieron una propuesta de compra de Altadis a un precio de 50 euros, propuesta que fue bien vista por el consejo de administración de la compañía hispano-francesa que facilitó sus datos económicos a los dos aspirantes a quedarse con el 100% de las acciones.
CVC y PAI han tenido dificultades en las últimas semanas para instrumentar una oferta por el 100% de Altadis e incluso PAI estaría dispuesta a descolgarse de esta operación.
