Cintra ingresará 1.539 millones por la oferta de venta, al fijar en 8,24 euros el precio de salida a Bolsa
Cintra, la filial de autopistas de peaje y aparcamiento de la constructora Ferrovial, ha fijado en 8,24 euros la acción el precio de salida al mercado de sus acciones, que cotizarán mañana, miércoles, en la Bolsa española. El precio fijado, que eleva el importe de la operación de la oferta pública de venta (OPV) a 1.536 millones de euros, es el más bajo de la horquilla que se incluía en el folleto informativo. La débil demanda de los inversores institucionales ha reducido en 300 millones de euros los ingresos máximos posibles. Las entidades colocadoras BBVA, Santander, Citigroup y Merrill Lynch no han sido capaces de convencer a los inversores para que aumentaran la demanda de acciones y al final se ha tenido que acudir a Bolsa con la parte menor de la horquilla, que iba desde 8,24 euros a 8,80 euros.
La operación es la mayor OPV realizada en la Bolsa española en los tres últimos años. La empresa ha mantenido los tramos fijados inicialmente. Así, del total de 205,12 millones de acciones que integran la oferta, el 37,4% (69,74 millones de acciones se ha destinado a inversores particulares). Otro 47,5% (88,57 millones de acciones) se ha dirigido a los inversores institucionales extranjeros. El 15% (27,97 millones de acciones) se ha colocado entre inversores institucionales españoles, y el 0,10% restante (186.746 acciones) se ha reservado para los empleados de Ferrovial.
Cintra es una de las joyas de Ferrovial, el tercer grupo español de construcción y servicios, y está controlada por la familia Del Pino. Gestiona 16 autopistas de peaje en España, Canadá, Portugal, Irlanda y Chile, con más de 1.500 millones de euros comprometidos en inversiones. Además, cuenta con más de 200.000 plazas de aparcamiento en 124 ciudades de España, Andorra y Puerto Rico.
La familia Del Pino mantiene todas sus acciones. Quien vende es la australiana Macquarie, que controla el 28% del capital y que aprovecha esta operación para salir del capital, tal y como acordó el pasado mes de junio con Ferrovial. Se completa el 40%, parte con autocartera y parte con una ampliación de capital.
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