El BSCH lanza una OPA para asumir el control total de Banespa

El BSCH aprobó ayer la presentación de una oferta pública de adquisición (OPA) sobre la totalidad de las acciones ordinarias y preferentes de la entidad brasileña Banespa que están en manos de los accionistas minoritarios, y que supone el 67% del capital. No obstante, el BSCH, por la estructura de la privatización de la entidad, ya controlaba, con el 33% del capital, el 60% de los derechos políticos de la entidad.La oferta se realizará al precio de 95 reales por cada lote de 1.000 acciones y se abonará en efectivo. El precio fijado supone una prima del 58% sobre el valor de cotización de las acciones de Banespa en la sesión bursátil de ayer 28 de diciembre. Caso de acudir todo el capital, el precio que deberá pagar la entidad española es de 220.000 millones de pesetas.

Asimismo, el consejo de Banespa, en la reunión de ayer, aprobó un ajuste contable por valor de 1.300 millones de dólares (234.000 millones de pesetas) que se reflejarán en la cuenta de resultados del año 2.000. Estos ajustes están dentro de los previstos por el BSCH en su proceso de evaluación de la entidad que precedió a su subasta del pasado 20 de noviembre y han sido aprobados por el consejo de Banespa antes de que finalicen las auditorías pertinentes.

El pasado 27 de noviembre, el BSCH asumía el control de Banespa, que había comprado una semana antes. El banco español hizo efectivo el pago de los 724.000 millones de pesetas que ofreció en la subasta para hacerse con el 30% del capital del tercer banco brasileño.

La subasta estuvo rodeada de cierta expectación en los días previos a su desenlace, ya que de la misma se retiraron de forma voluntaria el BBVA y los estadounidenses Citibank y BankBoston. Estas entidades consideraron que el banco tenía algunos problemas de claridad en sus cuentas y, sobre todo, que los compromisos asumidos por la dirección con los sindicatos generarían problemas en la gestión. El BSCH contó con su socio en Europa, Royal Bank of Scotland, que respaldó financieramente la operación con la aportación de 137.000 millones de pesetas.