El 83,05% del capital de Seita acude a la oferta de Tabacalera y la fusión recibe el visto bueno de Bruselas
La fusión de Seita y Tabacalera ha salido adelante. Los titulares del 83,05% de las acciones de la tabaquera francesa han decidido acudir a la oferta de canje con acciones de la empresa española. La operación de fusión acordada el pasado día 5 de octubre estaba supeditada a que acudieran al menos el 50,1% de las acciones de la empresa francesa. Además, la Comisión Europea dio ayer también luz verde a la operación que formará Altadis, la tercera empresa europea de fabricación y distribución de cigarrillos.La oferta pública de canje, método elegido para la instrumentación de la fusión entre Seita y Tabacalera, comenzó el pasado 19 de octubre y se prolongó hasta el pasado 23 de noviembre. Ayer el Consejo de Mercados Financieros de Francia facilitó las cifras oficiales. Un total de 43.277.028 acciones (que representan el 83,05% del capital social de Seita y el 87,51% de los derechos de voto) han acudido a la oferta.
Tal y como se acordó cuando se anunció la fusión, los accionistas de Seita recibirán el próximo 16 de diciembre cinco euros (831 pesetas). Un día después, el 17 de diciembre, recibirán 19 acciones de Altadis por cada seis acciones de Seita.
La operación se planteó como una fusión entre iguales y la relación de canje se calculó en base a la cotización en bolsa del pasado 5 de octubre. En aquella sesión, Tabacalera cerró a 3.220 pesetas en la Bolsa de Madrid mientras que Seita cotizó en la Bolsa de París a 10.565 pesetas.
La junta extraordinaria de la empresa francesa aprobó la operación el pasado 9 noviembre en París, mientras que la junta extraordinaria de Tabacalera lo hizo el 13 de noviembre. En esta junta se aprobó una ampliación de capital por valor de 16.500 millones de pesetas para permitir el canje. Altadis será el primer fabricante del mundo de puros.
Las ventas conjuntas de Seita y Tabacalera ascendieron el año pasado a un total de 820.800 millones de pesetas y el beneficio neto conjunto se situó en los 45.417 millones de pesetas. El valor de capitalización bursátil de ambas se sitúa en 1,1 billones de pesetas.
