El Banco Santander prepara un programa de deuda de 280.000 millones

El Banco Santander está estructurando un programa de deuda en divisas a medio plazo de unos 2.000 millones de dólares -más de 280.000 millones de pesetas-, según confirmaron fuentes de la entidad financiera que preside Emilio Botín.La organización de esta ambiciosa operación financiera corre a cargo del Banco Santander de Negocios (BSN) y de Morgan Stanley International. También participan como colocadores entidades internacionales como Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merril Lynch, Nomura, Paribas, Salomon Brothers, Swiss Bank y UBS.

A través de este programa, que se firmará en el transcurso del primer trimestre del presente año, el Banco Santander podrá emitir deuda en múltiples divisas, lo que permitirá a la entidad cántabra acceder a los mercados de deuda y tener una mayor presencia en todos los mercados internacionales.

El objetivo de este tipo de operaciones suele ser doble. Por una parte, fortalecer los recursos propios, para lo que emitirían deuda subordinada. Por la otra, la entidad pretende conseguir financiación más barata de la que se puede obtener por los medios más habituales, como puede ser acudiendo al mercado interbancario español.

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