Conde pedirá a los accionistas de Banesto que renuncien a suscribir parte de la ampliación

J. AYUSO / J. RIVERA, El presidente de Banesto, Mario Conde, pedirá a sus accionistas en la junta general que el banco celebrará el próximo día 22 que no acudan a dos de los tres tramos de la ampliación de recursos propios que ha previsto. La operación fue detallada ayer por el propio Conde al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Luis Carlos Croissier. Dicha operación fue valorada a la baja por el mercado y la cotización del banco cayó un 4,25% en la Bolsa, cerrando a 2.250 (100 pesetas menos que el día anterior). Por otra parte, General Electric aclaró que es su fondo de pensiones -GeneralElectric Pension Trust- el que interviene en la ampliación de Banesto, y no la matriz.

La complicada operación de ingeniería financiera anunciada anteayer por Banesto, que supone una ampliación de recursos propios de 130.000 millones de pesetas, recoge la exclusión parcial del derecho de suscripción preferente de sus accionistas en dos de sus tres tramos. El primero se realiza a 1.500 pesetas por acción hasta un total de 52.659 millones de pesetas y está abierto a todos los accionistas.Ese derecho de suscripción preferente de los accionistas no se conservará, sin embargo, en los otros, dos tramos. Así se recoge en el punto 50 del orden del día que Mario Conde llevará a la junta general de accionista que el banco tiene previsto celebrar el próximo día 22 de mayo.

Tramos con exclusión

El segundo de los tramos se completa con acciones a 1.900 pesetas hasta un total de 42.249 millones de pesetas. Según el orden del día, Conde propone a los accionistas que se excluyan de suscribir la ampliación, pero que parte de esas acciones se ofrezcan "en suscripción al presidente, a los administradores y a los empleados de la sociedad". Este tramo está reservado, además, a nuevos accionistas (JP Morgan, Northwestern Mutual, el fondo de pensiones de General Electric, el portugués José Roquette y otros inversores menores).

Banesto pide a sus actuales accionistas que tampoco acudan al tercer tramo de la ampliación, que se refiere a obligaciones subordinadas convertibles por valor de 400 millones de dólares. Esta parte de la operación está reservada al mercado internacional (Estados Unidos y Europa).

El anuncio de la operación provocó ayer reacciones múltiples y dispares. La Bolsa recibió la noticia con un descenso de la cotización de la entidad bancaria. Banesto cerró el lunes a 2.350 y ayer, de apertura, marcó 2.290, para acabar la sesión con una caída de 100 pesetas, un 4,25% menos. En. el mercado se consideraba escasa la información recibida y había dudas sobre la cuantía del dividendo a repartir.

El comunicado oficial de Banesto del martes ha tenido también respuestas negativas y desmentidos por parte de algunas de las entidades citadas o afectadas por el mismo. La compañía norteamericana General Electric pidió ayer a JP Morgan que rectificara la parte del comunicado que se refería a dicha compañía. El banco de negocios estadounidense emitió una nota informativa aclarando el error en la primera comunicación, en la que se decía textualmente que General Electric había acordado invertir 25 millones de dólares en Banesto. Sin embargo, el inversor real es el fondo de pensiones de GE (General Electric Pension Trust), que es gestionado por General Electric Investment Corporation.

Tras esta escueta explicación se esconde, sin embargo, una intensa actividad por parte de General Electric y del Banco Bilbao Vizcaya -socio de GE en España-, pidiendo explicaciones a JP Morgan y a Banesto. Fuentes del BBV calificaron ayer de "manipulación" la información facilitada por el banco que preside Mario Conde, porque dejaba ver que quien se había comprometido a invertir 25 millones de dólares era la compañía norteamericana y no su fondo de pensiones. General Electric Company mantiene estrechas relaciones con el BBV, del que tiene el 2,5% del capital.

De hecho, en la nota se afirmaba textualmente que GE -sin especificar si era la compañía o el fondo de pensiones- tenía la máxima calificación de riesgo de Standard and Poors, cuando los fondos de pensiones no están sometidos a esta calificación. Además, General Electric Pensíon Trust, es miembro pasivo del fondo de inversiones Corsair, de JP Morgan, a quien ha dado un mandato para invertir su dinero como crea conveniente.

Reacción sindical

Por su parte, UGT y CC 00 han acogido bien la operación, porque supone reforzar la solvencia de Banesto, aunque expresaron algunas dudas. La responsable de la Federación de Banca de Comisiones Obreras, María Jesús Paredes, advirtió que "lo preocupante es que con operaciones de este tipo se está perdiendo cuota de mercado en favor de las entidades extranjeras".Por su parte, el secretario general de Febaso-UGT, Jorge Díez, se mostró más crítico con la operación. En su opinión, "no estamos muy seguros de si esta operación es una huida hacia adelante de Mario Conde o la solución definitiva a los problemas de Banesto".

Claudio Aranzadi, ministro de Industria, Comercio y Turismo, manifestó ayer, a preguntas de periodistas, que la ampliación de capital de Banesto "es una decisión muy positiva para consolidar sus estructuras", y no quiso hacer mayores valoraciones.