Hiberdrola firmará en Londres un crédito en dólares de 30.000 millones de pesetas

Hidroeléctrica Española (Hidrola) tiene previsto firmar el próximo día 7 de noviembre en Londres un crédito por importe de 300 millones de dólares (unos 30.000 millones de pesetas), dentro del programa de refinanciación de su deuda. Dicho crédito está dirigido por el Banco Español de Crédito (Banesto) y el Banco Bilbao Vizcaya (BBV).

Cuenta con un plazo de amortización de siete años y será entregado en sucesivas fases, la última de la cual tendrá lugar el 22 de noviembre de 1991. Junto a ello, Hidrola ha iniciado los trámites pertinentes para emitir algo más de 11.300 millones de pesetas en bonos desgravables.El pasado viernes se cerró el, período de sindicación establecido para que todas las entidades bancarias que desearan participar en el crédito se adhirieran al mismo, desconociéndose en estos momentos el número total de bancos que aportarán fondos.

Dicho préstamo se amortizará en cinco semestralidades iguales y consecutivas pagaderas a los cinco años, y las fechas de disposición coinciden cronológicamente con los vencimientos de otros créditos nominados en divisas (fundamentalmente dólares, francos suizos y marcos alemanes).

El tipo de interés para los cinco primeros años es del 0,325% anual sobre el libor (interbancario de Londres), y del 0,375% también sobre el libor en las dos últimas anualidades.

El destino de los 300 millones de dólares, por tanto, será refinanciar la deuda de la compañía eléctrica española. En valores absolutos, el total de la deuda financiera de Hidrola ascendía al 30 de septiembre pasado a 872.814 millones de pesetas, de la que un 28,7%, es decir, algo más de 250.000 millones de pesetas está contraída en moneda extranjera. De esta cantidad, cerca del 42% corresponde a créditos suscritos en dólares, un 35% en francos suizos, un 16% en marcos, y el restante 7% son préstamos en otras monedas (ecus y yenes, fundamentalmente).

Por otra parte, Hidroeléctrica Española ha iniciado los trámites para lanzar al mercado, junto a Sevillana de Electricidad, una emisión de bonos desgravables por importe de 11.351 millones cuyo período de suscripción está aún por determinar, así como el entre el 11 % y el 13 %. La retención será del 1,20%, y la desgravación fiscal del 24% de los intereses brutos. Anteriormente Uníon Eléctrica Fenosa ha emitido una emisión de bonos.