El Banco Santander coloca 3,7 millones de acciones en el exterior

El Banco Santander colocó ayer 3,7 millones de acciones, equivalentes al 3,9% del capital social de la entidad, en la bolsa de Nueva York y en distintos mercados europeos en una operación dirigida por Salomon Brothers y otras instituciones financieras. La operación representa movilizar 800.000 acciones más de las que estaban previstas inicialmente.

La participación de capital extranjero en el Banco Santander se sitúa en la actualidad en el 8,8% del total tras la colocación de casi cuatro millones de acciones en una operación en la que los responsables de la entidad han vendido los derechos económicos de dichas acciones y mantienen bajo su control los derechos políticos de las mismas. La operación cubierta en un día efectivo de oferta de las acciones y con una dispersión que, en principio, hace que ningún nuevo accionista alcance una participación superior al 0,3% del capital, se realizó con una comisión ligeramente inferior a la del resto de las sociedades que han empezado a cotizar en la bolsa de Nueva York.La salida al mercado americano, y a determinados inversores europeos, estaba prevista realizarla por un total de 2,9 millones de acciones, a los que había que añadir un 15% adicional en previsión de una mayor demanda de títulos. Las previsiones han sido superadas hasta tener que poner 800.000 títulos adicionales que superan el volumen de autocartera que el Santander había ido formando para la salida a los mercados internacionales.

La característica principal de la operación es que la venta, tanto en Estados Unidos donde es habitual como en Europa donde no se ha hecho hasta ahora, es de los derechos económicos -cobro de los dividendos, posibilidad de acudir a las ampliaciones...- pero no de los políticos por lo que los propietarios no pueden estar presentes en las juntas de accionistas con derecho a voto.

La demanda de títulos del Banco Santander puede haber estado influida por el hecho de saber que la entidad tiene cubierto, desde el día 30 de junio, la totalidad de los riesgos con países en dificultades de pagos en unos momentos en los que los grandes bancos internacionales empiezan a hacer provisiones.