Acciona refinancia el crédito de 1.704 millones de la opa de Endesa
El préstamo corresponde a la compra del 3,974% de la eléctrica
El grupo constructor, energético y de servicios Acciona ha firmado un préstamo sindicado por importe de 1.704 millones de euros destinado a la refinanciación de la deuda asociada a la adquisición del 3,974% del capital de Endesa.
Acciona ha informado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que el préstamo, con un plazo de dos años, ha sido firmado con las entidades Banco Santander, BBVA, ING, La Caixa, RBS, Caja Madrid, Natixis y Calyon.
El importe del préstamo se destinará a la refinanciación de la deuda asociada a la adquisición de un porcentaje de Endesa adquirido tras la liquidación de la opa por la totalidad de las acciones de la eléctrica, formulada conjuntamente por Acciona y la italiana Enel.
Con esta financiación, el coste anual de toda la deuda de Acciona asociada a la compra del 25,01% de Endesa se incrementa en un 0,19%, hasta situar el coste total en el 5,77% anual, aproximadamente, incluyendo las coberturas de tipo de interés asociadas.
El importe del préstamo firmado se sumará a la deuda financiera neta de Acciona, que a cierre de 2007 ascendía a 17.804 millones de euros, de los que 5.312 millones corresponden a la consolidación proporcional de la propia deuda de Endesa, 9.115 millones se deben a la deuda incurrida para financiar la adquisición de la eléctrica, y 3.337 millones a la deuda propia del grupo.
