El gasto en la cesta de la compra supera por primera vez los 100.000 millones y cae el consumo de frescos

Nunca los españoles han gastado tanto en la cesta de la compra: 105.000 millones de euros en 2022, un 9,1% más que el año anterior, un récord, según la consultora NielsenIQ. El incremento se debe a “una inflación sin precedentes” que ha disparado un 9,9% el precio del conjunto de bienes básicos de uso diario (alimentación, bebidas, droguería y perfumería), la mayor subida en 20 años. La demanda resiste mejor de lo que esperado y el volumen total de las ventas aguanta con una “ligera” disminución media del 0,7% a pesar de la caída del 2,5% de la adquisición de productos frescos. Mercadona, Carrefour y Lidl son las tres cadenas de supermercados que ganan más cuota de mercado.

Las subidas de precios en alimentación, que alcanzaron el 15,9% anual en el IPC de diciembre por el encarecimiento de los costes energéticos y las materias primas, han provocado cambios en el comportamiento de los consumidores desde el inicio de la escalada, que empezó a mediados de 2021 y se aceleró con la guerra de Ucrania en febrero de 2022. Van al supermercado con mayor frecuencia y se llevan menos productos para controlar el gasto, que supera por primera vez los 100.000 millones. Casi la mitad de lo que compran (un 46%, frente al 42% de 2020) corresponde a marcas propias de supermercados e hipermercados, según el informe Tendencias del consumidor 2022, presentado este jueves por NielsenIQ.

“Estamos en un entorno complejo y difícil de explicar”, ha advertido la directora general de la firma para el sur de Europa, Patricia Daimiel. Que se registre un récord de gasto en la cesta de la compra no significa, de forma automática, que las empresas estén ganando más dinero. Habrá que esperar a la publicación de los resultados anuales en las próximas semanas. El estudio de NielsenIQ abarca el sector del gran consumo, en el que están los supermercados, hipermercados, tiendas tradicionales, especialistas y estaciones de servicio.

Marca blanca

El incremento de la demanda de marcas del distribuidor ha impulsado a las cadenas con una oferta importante en este tipo de productos, según los expertos de la firma, que consideran que es una situación coyuntural. Los tres operadores líderes del mercado son los que ganan más cuota: Mercadona se sitúa en el 27,4% (cinco décimas más que en 2021), Carrefour en el 7,6% (cuatro décimas más) y Lidl en el 6,1% (dos décimas más). El 60% restante se reparte principalmente entre cinco cadenas más y los supermercados regionales integrados en Ifa y Euromadi.

Los expertos de NielsenIQ consideran que este reparto pone en evidencia “la enorme competitividad” del sector es España. Sobre las declaraciones de la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, acusando a los supermercados de estar beneficiándose de la subida de precios y al presidente de Mercadona, Juan Roig, de ser un “capitalista despiadado”, Daimiel ha insistido en que “las subidas se deben claramente a la inflación, que está afectando a la economía mundial no solo la española, y las empresas la están trasladando”. “Nuestro mercado es altamente competitivo; si, aun así, un consumidor cree que su supermercado se aprovecha de la subida de precios, puede cruzar la calle y encontrar más opciones”, ha aconsejado.

Cada vez quedan menos opciones baratas. Se compran menos productos pero más caros. Además, las promociones, que son un factor decisivo para muchos clientes, cayeron medio punto el año pasado, hasta un 16,2% de los productos. El encarecimiento de la cesta de la compra también se ha traducido en un descenso de la demanda de productos frescos, que se encarecen por encima de la media de la cesta, un 10,3% en 2022. El alimento más afectado ha sido el pescado, cuyo volumen de venta ha caído un 9,1%, seguido de la fruta con un retroceso del 5,5%, la verdura con un 3% y la carne con un 0,9%.

Los datos ponen en evidencia que en España es difícil prescindir del pan, cuyo consumo creció un 6,2%, 0a pesar de que el precio subió un 9,4%. Similar a lo que pasa con los huevos, que se encarecieron un 26,6%, pero vieron crecer su demanda un 2,5%. Los productos envasados ganaron terreno como alternativa, a pesar de su precio también creció de forma considerable, un 10%, sobre todo alimentos en conserva y procesados. Hay que tener en cuenta, de todas formas, que la cesta de la compra suele verse menos afectada por grandes variaciones en el volumen de consumo, dado que son productos esenciales que los hogares no dejan de comprar de forma brusca, como sí dejan de adquirir ropa, o cambiar la tele o el coche.

El canal online, que despuntó de forma significativa durante la pandemia, va un poco a la baja: supone solo un 2,5% de las ventas, una décima menos que en 2021, en parte porque el aumento de la frecuencia de compra suele estar más vinculado a la compra presencial, que se recupera con fuerza, con más aperturas.

Tendencia similar en Europa

El comportamiento del consumidor en España guarda similitudes con el del resto de Europa. La frecuencia de compra ha aumentado un 6% en España, un 10,8% en Portugal, un 6,5% en el Reino Unido y un 4,7% en Francia, mientras han caído en todos ellos los artículos que hay en cada cesta entre un 5% y un 9%.

La marca propia ha crecido también en la mayoría de los países. Suiza es el mercado en el que tienen un mayor peso en la cesta de la compra (52%), seguido de España (46%), Países Bajos (45%), el Reino Unido (43%), Alemania (40%), Portugal (39%) y Bélgica (38%).