LetterOne eleva la recompra de deuda de Grupo Dia
La firma de Mijail Fridman, dueño a su vez de la mayoría de acciones de la empresa de supermercados, pasará a ser titular de casi el 87% de los 600 millones de deuda emitidas
DEA Finance, sociedad luxemburguesa propiedad de LetterOne, ha decidido elevar la recompra de deuda de Dia, con vencimiento en 2021 y 2023. La decisión, según ha comunicado el grupo de supermercados a la CNMV, se ha tomado tras conocer el resultado de la oferta lanzada a los titulares de bonos emitidos por Dia valorados en 600 millones de euros, con la adquisición inicial de hasta 450 millones de euros. De esta forma, la firma de Mijail Fridman, que también es propietario de la mayoría de acciones de Dia, será titular del 86,8% de la deuda en circulación: 520,6 millones.
La sociedad perteneciente a LetterOne, propietaria de Supermercados Dia, ha recibido ofertas de venta por parte de titulares elegibles de bonos por 292,6 millones de euros de importe agregado principal, con vencimiento en 2021, que representa un 97,53% del total. En el caso de los bonos que vencían en 2023, la oferta ha sido por 281 millones de euros de importe agregado principal, que representa un 93,67% del total.
Con estas ofertas recibidas, DEA Finance ha modificado los términos de su oferta para aumentar el importe principal desde 225 millones hasta 292,6 millones, lo que le permite adquirir la totalidad de los bonos de 2021 que han sido válidamente ofrecidos en venta en la oferta. Y aumentar también el importe principal de la emisión de 2023 desde 225 millones hasta 228 millones, lo que le permite adquirir la totalidad de los bonos de 2023 que han sido válidamente ofrecidos en venta al precio mínimo de adquisición propuesto. Así, con la suma de ambas cantidades alcanza algo más de 520 millones de euros.
El precio de adquisición de los bonos de 2021 ha sido fijado en 948,50 por cada euro de importe agregado principal. El oferente ha explicado que aceptará el viernes 292,6 millones, la totalidad. Por su parte, el precio de adquisición de los bonos de 2023 ha sido fijado en 603,60 euros por cada euro de importe agregado principal. En este caso, el oferente aceptará adquirir 228 millones de euros, el 81,14% del importe principal.
De esta forma, sujeto al cumplimiento o renuncia de las condiciones habituales de cierre, la sociedad de Mijail Fridman LetterOne pasará a ser titular del 86,8% de los 600 millones de deuda emitida, es decir 520,6 millones: el 97,5% de 2021 y el 76% de la de 2023.
