Los hermanos Riberas ingresarán hasta 1.200 millones con la salida a Bolsa de Gestamp

Gestamp empezará a cotizar en Bolsa el 7 de abril o “en un día cercano” y lo hará con un valor que oscilará entre 3.222 millones y 3.856 millones, según el folleto de salida a Bolsa aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esto supone que los máximos accionistas del fabricante vasco de componentes de automóviles, los hermanos Francisco José Riberas, presidente y consejero delegado de la firma, y Juan María Riberas, se embolsarán una cantidad que se situará entre 1.000 y casi 1.200 millones.

La salida a Bolsa de Gestamp consiste en la venta de hasta un 31,05% del capital Gestamp. Los máximos accionistas son la familia Riberas, que "tiene la intención de permanecer como accionista mayoritario", y controlan a través de tres sociedades el 98,48% de las acciones de esta compañía dedicada al diseño y fabricación de componentes metálicos para el automóvil. Pero solo dos de esas sociedades, propiedad suya al 100% (la tercera es compartida con la empresa japonesa Mitsui), venden títulos.

En el folleto que se acaba de divulgar, Gestamp explica cuál va a ser la política de dividendos que piensa mantener la firma en el futuro: en 2018 los accionistas recibirán un 30% del beneficio logrado en 2017. También en él puede verse que antes de salir a Bolsa, los accionistas actuales ya se han repartido un dividendo extraordinario de 0,1153 euros por título, es decir, poco más de 66 millones.

Ese mismo documento fija cuál va a ser el rango de precios de las acciones: de 5,6 euros por título a 6,7 euros. Eso explica que el valor total de las 575.514.360 acciones de Gestamp tenga un valor acumulado que se acerque a los 3.900 millones en el rango máximo de la oferta y se quede en los 3.222 millones en la banda baja. El dato final se conocerá el 5 de abril.

Desde 2014 a 2016 la facturación de Gestamp ha crecido de 6.411,4 millones a 7.673,9 millones, un salto de casi el 20%. En lo referente a los beneficios, el incremento es mayor, ya que ha pasado de 125,7 millones a 221,4 millones, un 76,1% más en este periodo.

También detalla el folleto la situación financiera de la empresa, que a 31 de diciembre de 2016 tenía una deuda financiera neta de 1.632,6 millones, que le provocan un gasto financiero de 93,5 millones.

En la operación de salida a Bolsa participa un amplio grupo de bancos: Morgan Stanley, JP Morgan y UBS, que han actuado como coordinadores. También han tomado parte Banco Santander, Deutsche Bank, Société Générale, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank y Lazard, este último en calidad de asesor.

Gestamp tiene 98 instalaciones plantas de fabricación repartidos en más de 20 países: España, Francia, Portugal, Hungría, Turquía, Rumanía, Alemania, Reino Unido, Suecia, Polonia, República Checa, Rusia, Estados Unidos, México, Brasil, Japón, China, Corea del Sur, Tailandia e India.