Popular y ACS suspenden sus emisiones ante la inestabilidad de los mercados
La entidad tenía pensado captar hasta 750 millones y la constructora, 500 millones
El Banco Popular ha decidido aplazar la emisión de deuda convertible en acciones por valor de hasta 750 millones de euros lanzada para reforzar sus ratios de capital, según informa EP citando fuentes de la entidad. El banco había comunicado a primera hora de este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la operación, dirigida exclusivamente a inversores cualificados.
Del mismo modo, ACS ha decidido aplazar también su emisión de bonos simples por importe de 500 millones de euros prevista para este jueves, ante volatilidad y la incertidumbre que presenta el mercado afectado por el desplome de la Bolsa portuguesa. Ante este drástico cambio que las condiciones del mercado experimentaron a lo largo de la mañana, las entidades colocadoras y asesoras de ACS han aconsejado al grupo suspender la emisión hasta que se estabilicela situación.
El Popular, que en octubre de 2013 ya había emitido otros 500 millones de euros en este mismo tipo de títulos, indicaba en la nota a la CNMV que solicitará la admisión a cotización de los nuevos bonos en el mercado organizado no regulado de la Bolsa de Irlanda. También recurrió a los títulos convertibles (llamados cocos en el argot financiero) a principios de 2012 para canjear las participaciones preferentes que tanto Banco Popular como el antiguo Banco Pastor —que fue absorbido por la entidad presidida por Ángel Ron— tenían colocadas entre inversores minoristas.
El Banco Popular explica que ha solicitado el cómputo de los títulos como capital de máximo nivel de conformidad con lo establecido en el reglamento europeo sobre los requisitos exigidos a las entidades de crédito y empresas de inversión.
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