El Banco Santander Chile coloca bonos por 270 millones de dólares en Japón
El Banco Santander Chile, uno de los mayores del país, efectuó hoy una emisión de bonos en el mercado japonés por valor de 27.300 millones de yenes, unos 270 millones de dólares, informó la entidad.
La operación fue realizada en el Tokyo Pro-Bond Market (TPBM), un nuevo mercado de bonos para inversores profesionales japoneses que facilita su colocación en empresas extranjeras, y constituye la primera desde Latinoamérica en este mercado.
La emisión se estructuró en tres plazos diferentes para satisfacer el interés de los distintos tipos de inversores, precisó el Santander Chile.
La operación tiene bonos a 3 años y un tasa fija del 0,72 %, a 3 años con una tasa de interés flotante y a 5 años con una tasa del 0,97 %.
Buena parte de la emisión se realizó a 5 años, lo que fue considerado un hito por el banco chileno, dado que es poco habitual que los inversores japoneses compren bonos internacionales de un emisor debutante a ese plazo.
"Esta operación complementa perfectamente la estrategia de diversificación que hemos venido realizando durante los últimos años, en la cual destacan nuestras emisiones en Estados Unidos, Suiza, China y Australia", señaló Pedro Murúa, uno de los directivos del banco.
Los bancos que estructuraron la operación fueron Daiwa, JP Morgan y Mizuho, precisó la entidad.
El Banco Santander Chile, controlado por su homónimo español, es el mayor banco del país por activos y patrimonio y durante los dos primeros meses de este año tuvo beneficios por 166 millones de dólares, solo por detrás del Banco de Chile.
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