Abengoa emite 500 millones de deuda a siete años con un interés del 6% anual
El grupo prevé reorganizar su pasivo con los fondos que obtenga con la operación
El grupo Abengoa se ha sumado al rosario de empresas que están aprovechando la mejora de los mercados de renta fija para financiarse o mejorar las condiciones de su deuda. La empresa de renovables indicado a la CNMV que ha iniciado un proceso de emisión de bonos por un importe de 500 millones de euros, con vencimiento en 2021 y con un tipo de interés del 6% anual pagadero por semestre vencido.
El precio de los bonos ha sido fijado en un 100% de su valor nominal. El cierre y desembolso de la emisión se realizará previsiblemente el próximo 27 de marzo, una vez cumplidas las condiciones suspensivas habituales en este tipo de emisiones, ha añadido el grupo.
Abengoa espera reservar los importes netos en efectivo o en valores negociables para cancelar 300 millones de euros del importe de sus bonos con vencimiento en febrero de 2015 y el remanente de los importes netos para pagar anticipadamente hasta el próximo 30 de septiembre parte de la deuda sindicada con vencimiento en julio de 2015.
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