La filial alemana de Telefónica debuta en la Bolsa con una subida del 3,57%
La colocación del 23,1% es la mayor salida al parqué en Europa de este año
Las acciones de la filial alemana de Telefónica han debutado este martes en Bolsa, en Fráncfort, con una subida del 3,57% por encima del precio fijado de colocación de 5,6 euros. Por tanto, mañana abrirán en 5,82 euros. Se trata de la mayor salida a Bolsa en Europa en este año, en plena cresta de la crisis financiera
La multinacional española ha sacado a los mercados 258,75 millones de títulos de su filial alemana, lo que equivale al 23,17% de Telefónica Deutschland Holding. En este volumen se incluyen los 33,75 millones de acciones de destinados a una opción para los bancos colocadores (greenshoe). No ha tenido ningún problema en cubrir la colocación ya que ha registrado una fuerte demanda que supera en varias veces al número de títulos ofertados, tras el anuncio de la operación que comenzó el pasado 17 de octubre, pero esa demanda ha sido a precios que han obligado a situarse en la parte baja de la banda prevista originalmente de entre 5,25 y 6,5 euros.
La promesa de que repartirá un generoso dividendo de 500 millones de euros ha influido positivamente en el ánimo de los inversores.
Tras la operación, Telefónica permanece como accionista mayoritario con aproximadamente el 76,83% de la empresa, incluido el ejercicio completo de la opción del greenshoe. La oferta incluye un tramo destinado a inversores institucionales y minoristas en Alemania y Luxemburgo junto a colocaciones privadas en ciertas jurisdicciones fuera de Alemania y Luxemburgo.
Tanto la OPV de Telefónica Deustchland como la reciente venta de Atento al fondo de capital riesgo Bain Capital por 1.039 millones de euros, forman parte del plan de desinversión de activos de la compañía con el que Telefónica pretende reducir su deuda de unos 58.000 millones de euros, de acuerdo con los último datos reportados, y mejorar su perfil financiero.
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