Clínica Baviera saldrá a bolsa el 3 de abril a un precio de entre 16,86 y 19,62 euros por título
Según estos precios, la valoración del grupo oftalmológico se sitúa entre 275 y 320 millones de euros.
Clínica Baviera debutará en bolsa el próximo 3 de abril a un precio que se determinará entre la banda indicativa y no vinculante entre 16,86 y 19,62 euros por acción, según consta en el folleto de la oferta pública de venta (OPV) de acciones, aprobado hoy por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Estos precios supondrían valorar la compañía entre 275 y 320 millones de euros. El grupo oftalmológico colocará en el mercado 5,86 millones de títulos representantivos del 35,94% de su capital, a los que puede sumar la 'green shoe' (879.024 acciones que representan el 15% de la oferta inicial).
Clínica Baviera destinará al tramo minorista, que se realizará íntegramente en España, el 15% del total de la OPV (879.024 acciones). Por su parte, el tramo para inversores cualificados, tanto en España como fuera, contará con 4,98 millones de títulos, el 85% del total.
Además, reserva otro 15% de la oferta inicial, otras 879.024 acciones, para la 'green shoe', con lo que si se ejercita la opción de compra otorgada a las entidades aseguradoras del tramo institucional, el grupo colocaría en el mercado un total de 6,73 millones de títulos, representativos del 41,33% de su capital.
El lunes se abre el plazo de compra
Según el calendario establecido en el folleto de la OPV, el próximo lunes, día 19 de marzo, se abrirá el plazo de formulación de mandatos de compra para el tramo minorista. El precio máximo minorista se fijará el próximo 26 de marzo, con lo que al día siguiente se iniciará el período de formulación de solicitudes de compra para este tramo, que concluirá el 29 de marzo.
Para el tramo institucional el período de formulación de propuestas de compra comenzará el próximo 19 de marzo y concluirá el 30 del mismo mes, día en que se fijará el precio de la oferta. El 2 de abril se asignarán las acciones a los dos tramos y empezarán a cotizar en bolsa el 3 abril. Al cierre del ejercicio 2006, Clínica Baviera registró un resultado neto consolidado de 11,8 millones de euros y sus ventas netas ascendieron a 58,6 millones de euros.
La salida a bolsa de Clínica Baviera es la primera que se producirá en 2007, después de que el pasado año lo hicieran un total de 10 empresas (Renta Corporación, Parquesol, Astroc, Grifols, GAM, Técnicas Reunidas, BME, Riofisa, Vocento y Vueling).
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