GAM saldrá a bolsa el próximo 13 de junio a un precio de entre 9 y 12 euros por acción
La sociedad prevé colocar en el mercado unos 15,73 millones de acciones, representativas del 54% de su capital social.
General de Alquiler de Maquinaria (GAM) saldrá a bolsa el próximo 13 de junio a un precio de entre 9 y 12 euros por acción que arroja una valoración de la empresa de entre 256,50 y 342 millones de euros. Así consta en el folleto de la oferta pública de venta de acciones (OPV) y la oferta de suscripción de nuevos títulos (OPS) por el que la sociedad prevé colocar en el mercado unas 15,73 millones de acciones.
En total, GAM lanzará a bolsa un 54% de su capital social, sin incluir los 2,35 millones de títulos reservados al green shoe. La compañía, dedicada al alquiler de todo tipo de maquinaria, protagonizará así la quinta salida a bolsa del año, tras las ya registradas de Renta Corporación, Parquesol, Grifols y Astroc.
Esta compañía asturiana, de tan solo tres años de vida, dirigirá su oferta tan solo a inversores cualificados. En la actualidad, Dinamia y Nmás1 poseen el 78% del capital, y el resto es controlado por Caja Asturias y el equipo directivo. Tras su estreno en bolsa, se espera que Cajastur mantenga el 8% del capital, y el resto se reparta a partes iguales entre Dinamia, Nmás1 y los directivos de la compañía. Mediante la operación, GAM quiere ganar visibilidad entre los inversores y conseguir financiación para mantenerse como líder de su sector en nuestro país, del que actualmente controla el 7%.
General de Alquiler de Maquinaria, que facturó 126 millones de euros en 2005 y cuenta con una plantilla de 1.020 empleados y una flota de 26.000 equipos en propiedad, surgió hace tres años de la fusión de pequeñas empresas familiares de maquinaria de alquiler (Alquioviedo, T. Cabrera, Aldaiturriaga) a las que posteriormente se incorporaron otras tres compañías (Renta Más, Safe 2000 y J. Crespo).
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