Mittal Steel aumenta un 34% su oferta por Arcelor, hasta 25.000 millones de euros

Los accionistas de Arcelor se han reunido esta tarde, horas después de que Mittal Steel aumentara un 34% su oferta por la compañía europea, con la aprobación del plan de recompra de acciones propuesto por el Consejo de Administración del gigante siderúrgico europeo como punto principal en su agenda. Sin embargo, la propuesta de los directivos de Arcelor de recomprar parte de los títulos de su compañía no ha sido aprobada por los accionistas.

Tras conocerse esta sustancial mejora de la oferta, y poco después de que la CNMV levantase la suspensión de cotización de Arcelor, los títulos del campeón europeo de la siderurgia a han llegado a subir por encima del 14%, para cerrar la jornada por encima del 10%. Tras la fuerte subida, las acciones de Arcelor se abarataron ligeramente. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) había suspendido a primera hora la cotización de Arcelor. El operador Euronext hizo lo propio no sólo con el grupo europeo, sino también con Mittal.

El objetivo: suavizar la oposición del Consejo

Según publica hoy el diario económico londinense Financial Times, el empresario indio Lakshmi Mittal había reconocido ya en círculos privados que iba a tener que aumentar su puja por la europea si quería hacerse con su control. Por eso, y ante la resistencia del Consejo de Administración de la empresa, la nueva oferta mejora la perspectiva de poder para los actuales directivos. Así, la familia Mittal está dispuesta a tener menos del 50% del grupo fusionado, con una participación que podría situarse en torno al 45%. El consejo de Arcelor ha confirmado que examinará este domingo la oferta mejorada.

Las opciones para los accionistas son variadas. La primera consiste en entregar a los accionistas de la siderúrgica una acción de las suyas más 11,70 euros en efectivo, por cada acción de Arcelor. La segunda posibilidad es acudir a un canje puro de acciones, de 17 de Mittal por 12 de Arcelor. Y la tercera es vender por metálico los títulos de la siderúrgica con sede en Luxemburgo a 37,74 euros por acción. La oferta anterior consistía en un 75% en acciones y un 25% en efectivo.

Esta información se conoce solo un día después de que Mittal presentase formalmente en varios países la oferta que anunció hace unos meses. El valor de la Opa asciende a 19.000 millones de euros en efectivo y acciones. Y sólo una semana después de que Mittal afirmase bajo cuerda su disposición a aumentar su oferta por Arcelor si el consejo de Administración mostraba disposición a abandonar su postura hostil.

Arcelor pierde el apoyo de sus accionistas

El Consejo de Administración de Arcelor no logró hoy el apoyo suficiente de los accionistas para aprobar su propuesta de Oferta Pública de Recompra de Acciones (OPRA), por lo que convocó una nueva junta general extraordinaria para el próximo 21 de junio con el fin de tratar el tema, informó el grupo europeo.

La propuesta de la empresa debía obtener en la asamblea celebrada hoy el respaldo del 50% del capital social, pero en la próxima sesión no será necesario un quórum mínimo para sacar adelante la medida y será suficiente con el voto favorable de dos tercios de las acciones presentes o representadas.

La reacción de los gobiernos europeos

La primera reacción ante el aumento de la oferta por parte de Mittal ha sido la del gobierno de Luxemburgo, accionista de la empresa, que ha comunicado que quiere conocer el plan industrial de Mittal Steel más que el precio ofrecido en la nueva oferta. "No se contempla el negocio como un asunto financiero", ha dicho un portavoz gubernamental, que añade que el plan industrial debe incluir elementos como el impacto en los puestos de trabajo.

El ministro francés de Economía, Thierry Breton, también ha expresado hoy sobre la operación de adquisición que espera obtener "próximamente" respuestas de la siderúrgica anglo-india Mittal sobre sus compromisos en Francia. El ministro ha precisado que, aunque el Estado francés no es accionista de Arcelor, es una parte interesada por la fuerte implantación de la siderúrgica en el país.

El Gobierno español, por su parte, ha evitado realizar cualquier tipo de comentario. "El gobierno no tiene opinión al respecto. Este es un mercado libre", ha dicho un portavoz del ministerio de Industria.