Advent retira su OPA sobre Aldeasa tras la mejora de la oferta de Autogrill

Advent, a través de las sociedades suizas Dufry Holding y Dufry Investment, ha anunciado su decisión de retirar la oferta pública de adquisición (OPA) presentada para tomar el control de Aldeasa, después de que el grupo italiano Autogrill mejorara el pasado lunes su oferta de compra hasta los 36,57 euros por acción, un 10,8% superior a su oferta inicial, informó hoy el fondo en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El fondo de capital riesgo lanzó una oferta de compra a un precio de 31 euros por título. Se ha mantenido hasta ahora en la pugna por Aldeasa, pese a no aprovechar el plazo preceptivo -hasta el 21 de marzo- para presentar una mejora de su oferta. Tras la retirada de la OPA, "todas las aceptaciones de la oferta pública que, en su caso, se hubieran realizado, devendrán ineficaces con efectos el día de hoy", explicó la firma en su comunicado.

La CNMV autorizó hoy la modificación de las condiciones de la OPA presentada por Autogrill, de forma concertada con Altadis, para hacerse con el control de Aldeasa. De este modo, queda aprobado de forma definitiva el nuevo precio de 36,57 euros por acción, frente a los 33 euros que contemplaba la primera oferta. Asimismo, el regulador bursátil informó de que los anuncios de las nuevas condiciones de la oferta deberán publicarse el próximo 29 de marzo, por lo que "no procederá ampliación del plazo de aceptación, finalizando el día 14 de abril", indicó la CNMV en un comunicado.

GEA, la primera en desistir

Autogrill solicitó el pasado lunes elevar de 33 a 36,57 euros por acción el precio de la OPA lanzada sobre Aldeasa a través de la sociedad instrumental Retail Airport Finance. Por su parte, Advent decidió mantener el precio de su oferta, que se situaba en 31 euros por cada acción de Aldeasa. La tercera sociedad en liza, GEA (controlada por Mercapital, Omega Capital y Corporación Financiera Alba), ya había anunciado la pasada semana su decisión de desistir de su oferta.

La modificación de la OPA solicitada por Autogrill supone valorar Aldeasa en 768 millones de euros y mejora en un 10,8% su oferta inicial. El grupo italiano presentó su primera oferta el pasado 28 de enero en concertación con la tabaquera Altadis, accionista mayoritario de Aldeasa con el 34,5% del capital. Una vez finalizada la oferta, Altadis se compromete a adquirir una participación en Retail Airport Finance del 50% mediante la aportación a los fondos propios de esta sociedad de su participación en Aldeasa y la realización de las aportaciones dinerarias adicionales necesarias.