_
_
_
_

Cintra inicia los trámites para sacar a Bolsa hasta el 40% de su capital

Ferrovial espera que su filial de gestión de autopistas empiece a cotizar antes de que acabe el año

La sociedad concesionaria Cintra, propiedad del grupo español Ferrovial y el australiano Macquarie Infraestructures Group (MIG), ha anunciado hoy que ha registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la documentación necesaria para su salida a Bolsa. La operación incluirá una oferta pública de venta de acciones y otra de suscripción y con ella colocará en el mercado hasta un 40% de su capital social.

Más información
Ferrovial saca a Bolsa su filial de autopistas tras romper con su socio australiano, MIG
Constructoras en pie de guerra

En un hecho relevante enviado a la CNMV el pasado junio, la constructora española adelantaba que, a través de su filial Ferrovial Infraestructuras y junto al grupo MIG había decidido "iniciar las actuaciones necesarias para que Cintra Concesiones de Infraestructura del Transporte, compañía en la que ambas entidades participan en un 60% y un 40% respectivamente, cotice en los mercados de valores españoles" antes de que acabe el ejercicio. Hoy Cintra ha comunicado que la operación incluirá una Oferta Pública de Venta de acciones (OPV) y otra de Suscripción (OPS), a la que no acudirán los actuales accionistas de la compañía.

En la OPV se incluirán todas los títulos de la australiana MIG así como las acciones propias que tenga Cintra, después de llevar a cabo diferentes operaciones de reestructuración. Una de ellas será la transferencia a MIG de un 13,87% de la concesionaria de la Autopista 407 ETR, a cambio del 11,99% del capital de Cintra que ahora está en manos de la australiana, tal y como ya se anunció hace tres meses. Además, se estudia la posible incorporación a Cintra del negocio de aparcamientos del grupo y del 50% de la Autopista Ocaña-La Roda (Madrid), ambos propiedad de Ferrovial.

En cuanto a la OPS, consistirá en una ampliación de capital con renuncia de los actuales accionistas a su derecho de suscripción preferente, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias destinadas a ser ofrecidas en la OPV. Tal y como detalla la filial de Ferrovial, la oferta inicial podría verse ampliada, a través de una nueva ampliación de capital, en el caso de ejercitarse la opción de suscripción de acciones ('green shoe') que Cintra tiene previsto otorgar a las Entidades Coordinadoras Globales de la oferta. Esa oferta podría representar un máximo del 10% del volumen inicial de la operación y que se haría por medio de acciones de nueva emisión.

Además, Ferrovial pretende mantener su participación mayoritaria en el capital de su filial, por lo que, de momento, no ofrecerá sus acciones para llevar a cabo esta operación. La oferta contará con cuatro tramos (minorista, institucional español e internacional y para empleados) y está previsto que la filial gestora de autopistas cotice en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao para finales de año, aunque está sujeto "a las condiciones favorables del mercado y a la autorización de la CNMV".

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_