Telefónica Móviles lanzará cuatro opas para reforzar su posición en Brasil
La operación rondará los 400 millones de euros y se pagará en efectivo
Telefónica Móviles ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que Brasilcel, participada por esta empresa y por Portugal Telecom al 50%, prevé lanzar ofertas de adquisición voluntarias sobre cuatro de sus filiales: Telesudeste Celular, TCO, CRT y Teleleste.
Tal y como adelanta hoy Cinco Días, la operación tiene como objetivo reforzar la posición de estas compañías en el principal mercado celular de Latinoamérica y tendrá un coste de 420 millones de euros, con una prima del 20% sobre la cotización del último mes de negociación. Según la compañía, este pago se hará en efectivo, financiándose mediante deuda. Sin embargo, la empresa no descarta una ampliación de capital de Telesp Celular, lo cual, según los analistas de Renta 4, sería un hecho negativo para los accionistas de esta compañía.
Gran valor estratégico
Los expertos de esta casa de análisis destacan el valor estratégico de esta operación ya que, según ellos, el negocio de telefonía móvil es "un generador neto de caja y este sector ha pasado de estar muy endeudado a buscar oportunidades de inversión, una vez que la estructura financiera ha mejorado sensiblemente". Así, consideran la prima del 20% "razonable", aunque señalan que, a corto plazo, podría pesar ligeramente sobre Telesp Celular y en menor medida sobre Portugal Telecom y Telefónica Móviles.
El comunicado remitido por Telefónica Móviles a la CNMV apunta, además, que estas ofertas "brindan una oportunidad de remunerar a aquellos accionistas minoritarios que vendan sus acciones, ya que podrán hacerlo con una prima respecto a los precios de mercado.
En concreto, Brasilcel, que opera en Brasil bajo la marca Vivo, pretende adquirir hasta 7.332 millones de acciones ordinarias y 12.700 millones de preferentes en Tele Sudeste Celular Participagues (TSD); hasta 16.723 millones de acciones ordinarias y 92.499 millones de preferentes en Tele Leste Celular Participagues (TBE); y hasta 61 millones de acciones ordinarias y 442 millones de preferentes en Celular CRT Participagues (CRT). Al mismo tiempo, TCP tiene intención de lanzar una oferta de adquisición voluntaria, en efectivo, por un máximo de 84.253 millones de acciones preferentes de Tele Centro Oeste Celular (TCO).
La presentación de ofertas comenzará, previsiblemente, la primera semana de septiembre y se mantendrá abiertas durante al menos 30 días.
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