Itínere cae un 26% al fijar el precio de su OPV

Las acciones de Itínere bajaron ayer en Bolsa el 26,4%, después de que anunciara que colocará en el mercado mediante una oferta pública de venta (OPV) y otra de suscripción (OPS) el 32,2% de su capital a un precio que oscilará entre 4,14 y 5,10 euros. Al cierre de la sesión, las acciones de la compañía filial de Sacyr dedicada a explotar concesiones de autopistas y transportes cotizaron a 5,13 euros.

Según el folleto de la colocación con ese precio indicativo, la compañía podría ingresar entre 1.084,76 y 1.336,3 millones de euros en el caso de que venda todas las acciones.

Los ingresos de la OPS se destinarán fundamentalmente a cancelar 191 millones de deuda de la compañía con Sacyr, y a financiar un plan de expansión al que reservará 146,4 millones.

Estos títulos se repartirán en tres tramos, uno minorista, al que se destinará el 35% de la oferta; otro para inversores institucionales extranjeros, con el 50% de la colocación, y otro para grandes inversores españoles, con un 15% de la oferta.

Los inversores podrán solicitar acciones de Itínere, con la posibilidad de revocar los mandatos, a partir de hoy y hasta el 22 de abril, día en el que Itínere fijará el precio máximo de venta del tramo minorista.