Fortis rebaja un 43% sus títulos para ampliar capital y comprar ABN

Tiempos duros para buscar financiación. La entidad belga Fortis, que junto con Santander y Royal Bank of Scotland (RBS) mantiene una oferta de 71.000 millones de euros por ABN Amro, anunció ayer el lanzamiento de su ampliación de capital de 13.200 millones para comprar la entidad holandesa. Lo más llamativo es que Fortis emitirá 896.181.684 nuevas acciones (para canjearlas en una proporción de dos nuevos por tres viejos), a 15 euros por acción, lo que supone un descuento del 43,7% sobre el precio de cierre del jueves. Ayer cerró a 26,69 euros, tras una subida del 0,30%. En el año, los títulos han caído un 17,5%.

Fortis aclaró que mantiene el derecho preferente de los accionistas del banco para suscribir la ampliación. El plazo comienza el 25 de septiembre y finaliza el 9 de octubre para los inversores de Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Fortis aportará 24.000 millones a la oferta del consorcio.

El Santander prepara también su propia ampliación de capital con derecho de suscripción preferente, pero antes está colocando bonos convertibles a cinco años, remunerados al Euríbor más el 2,75%, por importe de 7.000 millones. Cuando llegue el momento de la conversión, el Santander las cambiará por acciones, pero con un recargo del 16%.