La Caixa inicia los contactos con bancos para sacar a Bolsa su cartera industrial

La Caixa ha iniciado los primeros contactos con siete bancos de negocios para preparar la colocación en Bolsa de su holding de empresas participadas y tiene previsto abrir el período de aceptación de ofertas de la entidad o entidades que aspiren a asesorar en la operación durante el presente mes. Estos encuentros han tenido lugar en las tres últimas semanas y en ellos han participado, a menudo a petición de los propios bancos de negocios, entidades como Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley y UBS, según fuentes financieras.

En estas entrevistas informales se ha explicado a los representantes de los bancos que a mediados de enero empezará el período para recibir ofertas de las entidades interesadas en dirigir la colocación de la cartera industrial de La Caixa en Bolsa. Portavoces de la caja han declinado comentar el tema y han asegurado que no hay novedades relevantes sobre el proceso de colocación del holding de empresas participadas y que la selección del banco que asesorará en la operación no ha empezado formalmente.

Las decisiones sobre la colocación las toma un comité de trabajo de La Caixa encabezado por su presidente, Ricard Fornesa, y su director general, Isidre Fainé. El calendario contempla una previsible salida a Bolsa en 2007 a través de una Oferta Pública de Venta (OPV), en la que, en una primera fase, se colocaría un 25% de la nueva sociedad, básicamente entre inversores minoritarios. Todo apunta a que Fornesa asumirá la presidencia del nuevo grupo, mientras que la dirección la seguirá llevando Marcelino Armenter, quien hasta ahora ha gestionado las empresas participadas de la entidad.

La constitución de la nueva sociedad que saldrá a Bolsa tiene pendientes algunos flecos, como las compañías que la integrarán, si bien en este momento La Caixa se inclina por dejar fuera los paquetes del 20% de Caprabo y del 50% del grupo asegurador Caifor, y, en cambio, incluir el 94% del complejo de ocio tarraconense Port Aventura. La entidad piensa integrar en esta nueva sociedad paquetes como el 35% de Gas Natural; el 12% de Repsol; el 19% de Abertis; el 5% de Telefónica; el 23% de Agbar; el 16% del banco portugués BPI; y el 30% de Occidental Hoteles, entre otros.