Consultas concentradas

Tras el paréntesis impuesto por los recientes años de crisis vividos en el sector, la compra de las actividades de SchlumbergerSema por parte de la francesa Atos Origin ha supuesto el banderazo de salida de un nuevo proceso de fusiones entre las firmas de consultoría en España, al que sobrevivirán apenas media docena. Accenture, Indra, IBM... comparten también los primeros lugares. El resto se agrupará en una segunda división especializada en determinados nichos del mercado. La Administración pública aumentará su demanda.

Después de IBM, con la compra de Price Waterhouse, se espera la incorporación a la consultoría de tecnologías de la información de Hewlett Packard y Microsoft

El pasado 22 de septiembre, la francesa Atos Origin hacía pública la adquisición de las actividades de la filial de consultoría del grupo energético norteamericano Schlumberger. Se creaba así la primera consultora europea y la tercera en España, según sus apreciaciones difíciles de cotejar, ante las complicaciones que existen para homologar los datos de las compañías, una vieja aspiración de la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC), que sigue sin poder alcanzar ante la complejidad del sector. En algunos casos, no se diferencia esta actividad del resto de la facturación, y en otros presentan algunas dificultades a la hora de hacerlos públicos.

Para Diego Pavía, director general de SchlumbergerSema, se trata de un capítulo más en la consolidación de un sector maduro, con mayor oferta que demanda, que ya no da para todos los actores presentes. Una consolidación que se acentuará durante el próximo año, en el que "se registrarán dos o tres nuevas fusiones entre las diez primeras firmas".

Ámbito internacional

Gil Gidrón, socio de Acenture y presidente de la AEC, confirma este futuro inmediato de fusiones y lo amplía tanto al ámbito europeo e internacional como al segundo nivel de las compañías que operan en España, de menor tamaño y que actúan normalmente en determinados nichos de mercado. "La foto del sector va a ser muy distinta dentro de pocos años".

Para Gidrón, el tamaño va a resultar algo determinante a la hora de adaptarse a la demanda de un mercado cada vez más exigente: "No se puede hacer de todo si eres pequeño, ni se puede ser grande y hacer sólo una cosa".

Pero tan importante como el tamaño va a ser la capacidad de adaptarse a la camisa del cliente. Y para eso hace falta "músculo financiero".

La competencia no sólo ha marcado la pauta durante los recientes años de crisis de los que tratan de recuperarse, sino que será una acompañante segura en los próximos, en los que se esperan también nuevas incorporaciones de grandes gigantes; Hewlett-Packard ya estuvo presente en una de las mayores operaciones internacionales, como ha sido la venta de las actividades en este segmento de Price Waterhouse, finalmente en manos de IBM Business Consulting Services. Y tampoco han pasado inadvertidas en el sector las veladas intenciones de Microsoft de incorporarse al mismo.

Junto al desembarco de estos gigantes se va a producir también una clara concentración en las carteras de las principales firmas. Y es que frente a la diversificación, tan de moda hace unos años, ahora se impone la focalización. Hay que tratar de concentrar la mayor facturación posible con el mínimo número de clientes. "Los conoces mucho mejor y puedes aportarles mucho más valor añadido", señala Diego Pavía. En el caso de su compañía, más del 60% de la facturación corresponde a una treintena de clientes y esperan mejorar esa proporción.

Sobre todo porque cuentan con una diferenciación importante, según Pavía, como es el carácter nacional de su firma. "Somos la primera empresa europea consultora de tecnologías de la información, y eso es una carta que vamos a jugar", una carta que puede desempeñar un papel importante si algunos países como España se suben a la media europea de la demanda de este tipo de servicios por parte de la Administración pública. En los próximos años se registrará un importante crecimiento en este sentido en España, según Gil Gedrón, aunque habrá que superar antes algunos escollos como la Ley de Compras del Estado. En los países nórdicos, la demanda del sector público supera incluso el 40% del total, mientras que en España no sólo es escasa, sino que también ofrece una rentabilidad muy baja que suele eliminar a la mayor parte de las firmas.

En el mercado español hay también un exceso de "automedicación" en este sentido, según Gil Gedrón, como demuestra el hecho de que en el Reino Unido se destina a esta actividad de consultoría el 1% del producto interior bruto, mientras que en España se sitúa entre el 0,3% y el 0,4%, según las magnitudes que se consideren.

La relación de la evolución del sector con el PIB es tan clara que, según Gidrón, los Gobiernos de algunos países la utilizan como indicador de la evolución económica.

Durante el último ejercicio, la facturación del sector en España se acercó a los 2.500 millones de euros, por lo que al final del presente año, según las fuentes consultadas, es más que probable que se superen los 3.000 millones. De ellos, alrededor de 2.500 corresponderán a las primeras firmas: Indra, Accenture, Atos-SchlumbergerSema, IBM, Soluziona..., que en estos momentos se controlan de cerca y no quitan la vista del mercado. Al anuncio de la compra de SchlumbergerSema por parte de Atos siguieron unas sesiones duras en la cotización de Indra, que hasta ese momento registraba uno de los mayores incrementos anuales de la Bolsa española.

Próximas adquisiciones

Algunas de estas firmas han reconocido estar preparando nuevas adquisiciones, y casi todas ellas reconocen que el crecimiento no puede ser sólo orgánico.

Según Regino Morachel, "se compra para mejorar la oferta o para hacer al cliente una oferta más global". Además, se está produciendo una continua reducción de los márgenes, por lo que la compañías tienen que incrementar sus economías de escala para hacer frente al mismo.

Como en el caso de Schlumberger, reconoce que están por la labor de comprar, "pero no sólo por aumentar de tamaño; se trata de posicionarse bien con los grandes clientes que, naturalmente, plantean mayores exigencias, pero nosotros estamos acostumbrados a competir contra gigantes diez o quince veces más grandes que nosotros, y en muchas ocasiones les vencemos", señala Morachel.