Publicis compra Saatchi & Saatchi por 332.000 millones

El grupo francés de publicidad Publicis va a lanzar una oferta pública de canje de acciones para comprar la totalidad del capital de su rival británica Saatchi & Saatchi por 2.000 millones de euros (332.000 millones de pesetas) para crear el número cinco mundial del sector, anunciaron ayer ambas empresas. La oferta, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo mes de septiembre, se fijará sobre la base de un precio de 500 peniques por cada acción de la firma británica (lo que supone una prima del 18,7% respecto a su valor de ayer al cierre de la Bolsa de Londres) y de 480 euros por título de Publicis.No obstante, "el acuerdo prevé un ajuste de la paridad en función de la evolución del precio en Bolsa de Publicis y del tipo de cambio entre la libra y el euro hasta la realización efectiva de la operación", señalaron las compañías en un comunicado.

Precisaron que, "en función de esta evolución, el número de acciones emitidas por Publicis podrá variar entre 3,4 y 4,5 millones". Además, Publicis emitirá un certificado de valores garantizados para los accionistas de Saatchi & Saatchi, para el caso en que el valor en Bolsa del nuevo grupo cayera en los 18 meses que sigan a la transacción.

En conjunto, la capitalización bursátil prevista para el nuevo grupo, bautizado Publicis Groupe, SA, es de 6.300 millones de euros (1,04 billones de pesetas), y la facturación, de 2.100 millones de euros (348.600 millones de pesetas). Los actuales accionistas de Saatchi & Saatchi controlarán un 30% de la nueva sociedad. Las dos empresas subrayaron que la fusión "es un verdadero acto de transformación que permite reunir dos de las mejores redes mundiales", y que en el terreno de la compra de espacios publicitarios, sus dos filiales, Optimedia y Zenith, ocuparán el cuarto puesto mundial con un volumen de negocios de 16.000 millones de dólares (2,7 billones de pesetas).