AGF adquirirá a Banesto el 24% de La Unión y el Fénix por 30.000 millones

El grupo asegurador francés AGF tomará el 24% de La Unión y el Fénix en una operachán acordada con el Banco Español de Crédito (Banesto), tras la quiebra de esta sociedad se quedará con el 29%. La entidad financiera se embolsará por esa venta una cifra superior a los 30.000 millones de pesetas. El acuerdo, por el que españoles y franceses quieren crear un gran holding, contempla también un cruce de participaciones que supondrá que AGF pase a tener en torno al 2,5% de Banesto.

Assurances Générales de France (AGF) y Banesto acordaron constituir una sociedad holding en la que integrarían sus participaciones españolas, en el sector asegurador. La joya de esta sociedad es, precisarnente, La Unión y el Fénix, de la que Mario Conde ostenta la presidencia en la actualidad. Banesto, aunque rebaje su presencia accionarial al 29%, mantendrá la gestión del grupo asegurador.La operación supondrá unos ingresos superiores a los 30.000 millones de pesetas, según han confirmado fuentes del banco.

Cruce de participaciones

En la operación se contempla también el intercambio de acciones de Banesto por acciones de AGF. La sociedad francesa, de esa forma, se convertirá en uno de los principales accionistas de Banesto. Las recientes compras de acciones, que han ido a parar a autocartera del banco, están reservadas, precisamente, para concretar la operación con AGF, según han corroborado las fuentes del banco consultadas.En ese sentido, Banesto compró recientemerte el paquete que mantenía la sociedad cementera Asland en el banco, cifrado en el 2,5%, y por un precio cercano a los 9.500 millones de pesetas (3.800 pesetas por título). Además, Banesto intermedió -siempre mediante su sociedad de bolsa Banesto Lombardía y Lacaci- el jueves otro paquete de alrededor del 1% que engrosa también la autocartera.

La llegada de un socio europeo a la aseguradora La Unión y el Fénix se ha considerado como prioritaria para la Corporación Banesto, que dirige Arturo Romaní.

Algunas fuentes del sector asegurador han manifestado que la Incorporación de AGF al capital de la aseguradora española puede tener una segunda fase en la que intentaría tomar una participación superior al 24% que va a ostentar en la primera. Esa posibilidad, en cualquier caso, deberá estar sujeta a la normativa bursátil que exista en su momento, ya que acarrearía, probablemente, la realización de una oferta pública de adquisición de acciones (OPA).

Aplicaciones en Grucycsa

Las fuentes consultadas, no obstante, mantienen que el acuerdo no tiene mayores perspectivas que las anunciadas en el primer momento. Banesto sigue intentando desenmarañar la complicada tela de araña que mantiene la Unión y el Fénix con la cartera de clientes.Ayer se produjeron varias aplicaciones sobre sociedades del Grupo Construcciones y Contratas. En concreto, las aplicaciones, que realizó Eurofinanzas, fueron del 2% de la empresa constructora Fomentos de Obras y Construcciones (FOCSA), otro 2% de la sociedad cementera Portland Valderrivas y 1,85% del Banco Zaragozano.

La misma sociedad intermediadora realizó una aplicación sobre el Banco Central, por un importe del 0,6%. Tanto en el caso de FOCSA como en el del Banco Central, se da la circunstancia que se encuentran en un proceso de fusión. En el primer caso, con Construcciones y Contratas y, en el segundo, con el Banco Hispano Americano para constituir el primer banco del país.