El Santander emite 200 millones de dólares en bonos con 'warrant'
El Banco Santánder ha colocado una emisión de bonos subordinados por un importe de 200 millones de dólares (unos 23.000 millones de pesetas). Estos títulos llevan incorporado un warrant, es decir, una opción para comprar acciones del banco a precio prefijado. Ésta es la mayor emisión de deuda subordinada realizada por un banco español hasta la fecha, y una de las mayores dentro del mercado europeo. Morgan Stanley y el Banco Santander de Negocios han actuado de jefes de filas en la operación.Los bonos, de 5.000 dólares nominales, se amortizarán dentro de siete años, y cumplen los requisitos exigidos por el Banco de España para que los recursos obtenidos por este procedimiento puedan ser computados como capital, es decir, es una deuda que se considera como recursos propios. Los títulos cuentan con un tipo de interés abierto, y que se situará en torno al 7 3/8%, mientras que el precio prefijado será uno de los que marque la bolsa en los primeros cinco días de cotización más un 3%.
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