Beta Capital y Midland sacarán a bolsa un 32% de Moulinex

La empresa de electrodomésticos de línea blanca Moulinex España, SA, sacará a bolsa el 32% de su capital social en este otoño. La operación, que supone la colocación de 320.000 acciones, será dirigida por Beta Capital y Midland Bank.

La colocación privada de las 320.000 acciones que Moulinex va a sacar a bolsa se llevará a cabo entre los días 5 y 26 de septiembre. El precio de colocación de los títulos de la sociedad -que tienen un valor nominal de 1.000 pesetas- será el 820%; es decir, a 8.200 pesetas por acción.

Beta Capital y el Midland Bank dirigirán y asegurarán la emisión al 50%. El banco británico cederá parte de su participación en la operación al broker británico James Capel, que es una filial del propio banco. Como coasegurador también participará Banif (una sociedad gestora del Banco Hispano Americano), en un 20%. La responsabilidad de la colocación caerá, por tanto, en un 40% sobre Beta Capital, en otro 40% sobre Midland y su filial James Capel y en un 20% sobre Banif.

Moulinex España está controlada en un 93% por la firma francesa Moulinex, SA. La filial española obtuvo un beneficio de 1.060 millones de pesetas durante el ejercicio pasado, con una facturación de 9.934 millones. La sociedad generó unos recursos cercanos a los 1.700 millones de pesetas. El capital social de Moulinex asciende a 1.000 millones de pesetas.

La matriz francesa de Moulinex registró una cifra de negocio de 3.370 millones de francos en el ejercicio pasado, de los que más del 60% corresponden a la facturación de sus filiales.

Venta a sus empleados

El fundador de la multinacional gala, Jean Mantelet, firmó a principios de este año, una promesa para la venta irrevocable de la compañía a sus empleados. A sus 87 años, y sin un heredero directo, la decisión de Mantelet disipó todas las incertidumbres que existían sobre Moulinex. Asimismo, el fundador de la compañía ha sentado un precedente en el desarrollo del management buyout, ya que esta operación constituye la venta más importante de una empresa a sus trabajadores que se haya podido realizar en Francia.La salida a bolsa de Moulinex España estaba prevista para finales del pasado año, pero fue suspendida a raíz del crash bursátil de octubre. Beta Capital y Midland Bank han retomado ahora el proyecto para este mismo mes. Beta Capital, sociedad participada por KIO, acaba de colocar en bolsa un primer tramo de Prima Inmobiliaria, sociedad controlada por la agencia kuwaití y que cuenta con un patrimonio de 75.000 millones de pesetas. Beta Capital también sacó a bolsa una participación minoritaria de Azcoyen, empresa especializada en máquinas automáticas y recreativas.