Crédito japonés para Autopistas del Mare Nostrum

Ayer se firmó una operación de crédito por valor de 5.000 millones de yenes (alrededor de 2.100 millones de pesetas), en Japón, por parte de la empresa Autopistas del Mare Nostrum (Aumar), concesionaria de las autopistas de peaje Tarragona-Valencia y Valencia-Alicante. Se trata de una emisión privada de bonos colocada en el mercado japonés, a través de un grupo de instituciones financieras japonesas (Daiwa Sacurities, Longterm Credit Bank).El plazo de la operación ha sido de diez años y la emisión se ha colocado, informa la propia empresa, en condiciones más favorables que las obtenidas en este mismo mercado y en estas mismas fechas por la República de Portugal y la empresa paraestatal italiana, Safin, ya que si bien se ha obtenido el mismo diferencial en el tipo de interés del 0,2%, sin embargo, el precio de la emisión en el caso de Aumar ha sido del 99,80 frente al 99,75 en los otros dos casos.

Por otra parte, la próxima semana Aumar firmará otra operación de crédito por valor de cincuenta millones de dólares (alrededor de 5.800 millones de pesetas). Se trata de un crédito sindicado en el euromercado a seis años sin aval de ningún tipo y al 3/8 de diferencial sobre el libor (tipo de interés preferente sobre el mercado de Londres).

En esta operación participan Banque Arabe et Internationale d'Investissement, Banco Arabe Español, Arab Banking Corporation, Atlantic International Bank y London and Continental Bankers Limited.