Todos ansían la cartera de pymes del Banco Popular
Las principales entidades reconocen su interés por arañar cuota en un segmento de negocio que el Santander pasa a dominar tras la absorción, con el 25%
Le ha pasado a multitud de emprendedores y pymes. Llevaban toda la vida con las cuentas de su empresa en su sucursal del Banco Popular. Allí acudían a solicitar sus préstamos (aunque en los últimos años no siempre se lo concedían), a gestionar el adelanto del pago de impuestos, a firmar acuerdos de leasing o a contratar instrumentos para cubrir sus insolvencias. Por algo era la entidad financiera de referencia en España para este segmento de compañías. Y de un día para otro, salta la noticia: el Popular desaparece.
Aunque su absorción por parte del Santander es un hecho, muchos ven en este inesperado movimiento un pequeño terremoto que trastocará las porciones de pastel de un negocio en el que reinaba el Popular y que siempre ha resultado muy goloso para los grandes jugadores del sector. Pero el Santander no lo va a poner fácil a sus competidores, pues las pymes son un segmento “absolutamente prioritario para el banco”, aseguran en la entidad y, precisamente, con la integración de Banco Popular se ha reforzado su posición en este negocio “estratégico”. No obstante, las políticas comerciales de Popular y Santander siguen siendo, y lo serán en el medio plazo, diferentes e independientes.
Integración beneficiosa
El banco cántabro, antes de la absorción, tenía una cuota en el negocio de pymes del 11,1%, mientras que el Popular controlaba el 13,8%. La suma actual se acerca al 25%, es decir, una de cada cuatro pymes españolas tiene un préstamo, un contrato de factoring o leasing con una de las dos entidades. “La alta orientación al segmento de empresas que sustentaba el plan estratégico de Popular hace que la integración sea beneficiosa para Santander, aprovechando economías de escala y sinergias que se podrían producir tras la adquisición, utilizar la cartera de empresas para disminuir los costes de financiación que tenía Popular y hacer que la cartera sea más rentable”, cree Analistas Financieros Internacionales (AFI).
Financiarse en los mercados
No solo se puede ir a los bancos a pedir dinero para llevar adelante los planes de una empresa. Desde hace años las pequeñas compañías cuentan con el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) donde encontrar financiación para cubrir sus necesidades.
Con el reciente debut en el MAB de Asturiana de Laminados al segmento de empresas en expansión ya son cerca de 75 las firmas cotizadas en este mercado, incluidas las Socimi. Desde 2009, estas compañías de pequeña capitalización han captado en torno a 300 millones de euros vía ampliaciones de capital.
Aunque la entidad cántabra no lo va a poner fácil, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter quieren captar más empresas
El primero que quiere arañar cuota de mercado es BBVA (un 9,8%, según datos de AFI), que cifra en 1,2 millones sus clientes pymes o autónomos, una cartera que atiende con “4.000 fuerzas de venta especializadas en toda nuestra red comercial”, apuntan en el banco, y añaden que además de apoyar la digitalización de estos colectivos, también se ha reforzado la financiación en los últimos meses, “con crecimientos en torno al 15%”.
El tercero en el pódium es CaixaBank (una cuota del 8,6%), con 455.000 pymes clientes, 10.000 más desde diciembre. “Hay un crecimiento sostenido de la financiación de pymes en los últimos años y, especialmente en los últimos meses, las pymes son el segmento que más crece en nuevos préstamos”, asegura Luis Cabanas, director ejecutivo de banca de empresa. El objetivo de la entidad es “ser especialmente activo en la prestación de servicios a las pymes. Pero esto es algo independiente de las operaciones orgánicas que se produzcan en el sector. Según FRS Inmark, CaixaBank tiene una cuota de penetración del 44,9% en el segmento de empresas que facturan entre uno y 100 millones de euros. Estamos convencidos que esta cuota crecerá aún más”, augura Cabanas.
Reactivación del crédito
Bankia, con el 7,4% del mercado, tendría la cuarta porción más generosa de la tarta. Fruto de sus esfuerzos para ofrecer los productos más atractivos, Carlos Gadea, director de pymes, ha observado una reactivación clara del crédito ya que “el número de formalizaciones está creciendo a un ritmo superior al 23%, con más de 1.400 millones de euros concedidos en los cinco primeros meses del año”. Respecto a si pueden cambiar los equilibrios de fuerza en este negocio, señala que “de media, una pyme suele mantener relaciones con unos tres bancos, por lo que una concentración puede tener algún tipo de efecto, pero está por ver cómo. La estrategia comercial para la captación de clientes en Bankia la basamos en el asesoramiento, y nuestra mayor prescripción de clientes, es por la vía de la recomendación y por la facilidad en la obtención del crédito”.
En Sabadell creen que “es cierto que cuando se dan procesos de consolidación las oportunidades se pueden incrementar, ya que los clientes de la entidad que es absorbida pueden ser más susceptibles al cambio”. Es de suponer que intentarán aprovechar la situación, teniendo en cuenta que las pequeñas y medianas compañías son su prioridad, una estrategia “reforzada con campañas y acciones comerciales específicas. En los últimos meses, estamos impulsando nuestro Compromiso Empresa que se basa en un contrato por escrito que contiene 7 puntos estratégicos”, señala la entidad.
También Bankinter lleva tiempo intentando arañar negocio, pues de las pymes procede un tercio de los ingresos que obtiene el segmento de banca de empresas.