OHL sondea la venta de una parte de su filial de concesiones
El grupo constructor quiere reducir su deuda dando entrada a un socio financiero aunque manteniendo el control de la sociedad
El Grupo OHL anunció este jueves un proceso de prospección del mercado para evaluar la posibilidad de incorporar a un socio minoritario al capital de su filial OHL Concesiones, en la que tiene una participación del 100%, según comunicó la constructora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los recursos que se capten con esta operación se destinarían a acelerar el plan de reducción de la deuda con recurso de OHL y permitirían, además, disminuir las futuras aportaciones de capital para los nuevos proyectos concesionales. El grupo constructor se ha comprometido a reducir su deuda a finales de este año a un máximo de una vez ebitda (beneficio bruto de explotación).
La operación se materializaría mediante la incorporación de un inversor institucional, probablemente de carácter financiero, que apoye el crecimiento de OHL Concesiones y refuerce su modelo de negocio. OHL mantendría, en todo caso, la mayoría del capital y el control de su filial de concesiones.
Valor de la filial
La empresa ya ha contratado a dos bancos de inversión para sondear el mercado, e informará más detalladamente de sus planes a los accionistas e inversores este viernes. La operación serviría también para establecer una referencia del valor de mercado de OHL Concesiones.
Este proceso se pone en marcha después de que OHL Concesiones y el fondo IFM Global Infrastructure Fund (IFM GIF) lanzaran una opa en efectivo sobre el 41,9% del capital que se negocia en Bolsa ( free float) de su filial OHL México, a través de la sociedad Magenta Infraestructura.
OHL Concesiones gestiona veinte concesiones en España y Latinoamérica: quince autopistas de peaje (siete en México, tres en Chile, dos en España, otras dos en Perú y una en Colombia), 70 hectáreas en dos puertos comerciales (España y Chile), el Aeropuerto Internacional de Toluca (México) y 22 kilómetros de dos líneas de metro ligero en España.
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