Criteria vende el 5,3% de CaixaBank por 1.069 millones

Criteria Caixa ha cerrado la colocación, mediante la modalidad de colocación acelerada entre inversores institucionales y cualificados, de 318,3 millones de acciones de CaixaBank, el 5,32% de su capital. La cotización de CaixaBank cerró este lunes 3,46 euros por acción, con una caída del 2,3%. Las acciones se han colocado a un precio de 3,3572 euros por acción, con un descuento del 3%, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con lo que la operación  ha ascendido a 1.068,6 millones de euros. Al no encontrarse demanda suficiente en el mercado a ese precio, ha entrado en vigor el compromiso de aseguramiento previsto en la operación.

Al no haber demanda suficiente, ha entrado en vigor el compromiso de aseguramiento

Ese aseguramiento estaba asumido por parte de los managers o colocadores de la operación, que en este caso eran Barclays Bank, Citigroup, J.P. Morgan, Merrill Lynch y Morgan Stanley.

Con esta venta, Criteria, que mantenía un 45,322% del capital de CaixaBank tras la colocación del 1,7% de diciembre de 2016, pasa a ostentar el 39,99%. Este es el límite para que Criteria no consolide a CaixaBank en sus cuentas y no sea considerada una sociedad financiera mixta de cartera, algo que le obligaría a cumplir con los altos requisitos de capital que el BCE exige a los grupos bancarios.

Además, CaixaBank se debe desligar de Criteria y de la Fundación La Caixa en la concesión de préstamos, para lo que tiene un plazo hasta fin de este año. El BCE también exige que no haya “financiación indirecta” mediante la comercialización de la deuda de ambas entidades entre clientes de CaixaBank. Incluso también se controlan los consejeros, de forma que no puedan ser comunes para que la toma de decisiones en CaixaBank no esté supeditada a la Fundación La Caixa y/o a Criteria.

Con esta y otras colocaciones del propio banco, puede incrementarse la presencia de algunos accionistas actuales: Mutua Madrileña tiene el 2,13% de CaixaBank, tras invertir 280 millones, e Inbursa, el grupo financiero de Carlos Slim, casi el 1% tras destinar unos 100 millones.