Telefónica suscribirá bonos convertibles en acciones de PRISA por 100 millones

Telefónica comprará hasta 100 millones de euros en bonos, necesariamente convertibles en acciones de PRISA, dentro de la operación anunciada hace 10 días para reforzar su capital. Según explica PRISA en el orden del día de la próxima junta de accionistas de la compañía que ha remitido esta mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Telefónica se ha comprometido a suscribir la totalidad del segundo tramo de la emisión, que en total asciende a 444 millones de euros. El primer tramo, de 334 millones, se dirige a los acreedores bancarios.

PRISA explica en el comunicado que los bonos que serán suscritos por Telefónica se emitirán a la par que los destinados a la banca, son nominativos y tiene un valor nominal unitario de 100.000 euros. Telefónica y Prisa ya cooperan en la televisión digital.

Los títulos devengarán un interés mensual desde su emisión por referencia a su importe nominal y pagadero en efectivo al vencimiento de cada año que será de Euribor más 415 puntos básicos, que se corresponde con el tipo de interés aplicable bajo el contrato de préstamo subordinado suscrito entre PRISA y HSBC con fecha 20 de diciembre de 2007.

Los bonos tendrán una duración de dos años. Llegado el vencimiento, los títulos que no se hubieran convertido previamente se convertirán necesariamente en acciones ordinarias Clase A de PRISA, grupo editor de EL PAÍS, mientras los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de conversión se satisfarán en metálico. El precio de las acciones a efectos de la conversión será de 1,03 euros.

La empresa explica que las operaciones objeto del complemento están condicionadas: a la recepción de los compromisos de suscripción definitivos por la totalidad del importe de la emisión de bonos; a la obtención de la autorización de los bancos acreedores de PRISA de las modificaciones en sus contratos de préstamo; y a la aprobación de cada uno de los acuerdos a los que se refiere este complemento.

Dichos acuerdos requerirán votaciones separadas de los accionistas de las Clases A y B, con una mayoría del 75% de los accionistas de cada Clase, presentes o representados en la Junta.

Si la conversión se realiza antes de este plazo, la sociedad emitirá acciones a un precio equivalente al valor del mes siguiente a aquél en que se produzca la solicitud del canje.