BBVA vuelve al mercado para vender deuda por valor de 2.000 millones

La entidad paga un precio de 193 puntos básicos sobre la tasa de referencia

BBVA ha vuelto hoy al mercado para colocar 2.000 millones de euros en deuda senior a 18 meses, en la primera operación de estos tipos que realiza una entidad financiera española desde el pasado mes de octubre. La demanda, según han revelado fuentes del mercado a EP, ha venido en un 80% de inversores extranjeros.

Las mismas fuentes concretaron que el libro de órdenes recibió una demanda por encima de 3.000 millones de euros, con una participación de 260 inversores. En cuanto a la calidad del libro de la colocación, el 45% correspondió a fondos de inversión, el 30%, a bancos, y el 15%, a compañías de seguros.

La emisión se ha colocado a través de la propia entidad, Natixis, Barclays Société Générale y HSBC. La colocación, que alcanzó los 2.500 millones de euros en la primera hora, logró reducir el precio de la deuda ante la elevada demanda. Si el precio de la emisión previsto ascendía a 200 puntos básicos sobre midswaps, BBVA cerró la operación en 193 puntos.

El pasado 18 de octubre, la entidad colocó también bonos senior a 18 meses por importe de 750 millones de euros y a un precio de 250 puntos básicos sobre 'midswap'. Las mismas fuentes calificaron de "éxito total" la demanda recibida y consideraron que el interés de los inversores extranjeros en la deuda de BBVA constata la confianza internacional sobre la entidad.

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