Acerinox firma en Estados Unidos un crédito sindicado por 482 millones de dólares
La empresa reduce la exposición al sistema bancario europeo y extiende los vencimientos de su deuda
Acerinox ha firmado ayer una operación de financiación sindicada en Estados Unidos por un importe de 482 millones de dólares (unos 380 millones de euros), según ha comunicado esta mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La operación ha estado dirigida por el banco americano BB&T Capital Markets junto con JP Morgan Chase Bank, Wells Fargo Bank y Fifth Third Bank y en la misma han participado un total de 10 bancos americanos: BB&T, JP Morgan Chase Bank, Wells Fargo Bank, Fifth Third Bank, Regions Bank, US Bank National Association, BMO Harris Bank, The Huntington National Bank, PNC Bank National ssociation y The Bank of Kentucky Inc.
La operación ha sido suscrita por Acerinox S.A. y North American Stainless (NAS, filial norteamericana 100% participada por Acerinox), distribuyéndose un 80% del importe en un préstamo para Acerinox y un 20% para NAS. El vencimiento final de la operación es febrero de 2017, si bien el préstamo es amortizable trimestralmente.
Con esta operación, Acerinox consigue el doble objetivo de reducir la exposición al sistema bancario europeo y extender los vencimientos de su deuda, todo ello reduciendo su coste financiero medio y reforzando la posición
financiera, según ha informado la compañía.
Acerinox considera que la liquidez del grupo para los próximos años está garantizada al ser la mayoría del endeudamiento a largo plazo, lo cual permite afrontar con comodidad cualquier circunstancia adversa de los mercados financieros.
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