Reyal-Urbis logra refinanciar 3.006 millones de deuda

El grupo inmobiliario Reyal-Urbis ha cerrado el acuerdo de refinanciación de su deuda financiera por importe de 3.006 millones de euros, con un vencimiento final a 7 años, y ha obtenido dos líneas de crédito adicionales que permitirán a la compañía disponer de liquidez.

Según ha informado hoy la inmobiliaria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Reyal-Urbis ha llegado a un acuerdo "formal y vinculante" con las 51 entidades financieras con las que negociaba (encabezadas por el Banco Santander y Banesto) la refinanciación de su deuda, que a 15 de octubre ascendía a 4.521 millones de euros.

Entre las medidas acordadas, Reyal-Urbis ha conseguido unificar los términos de los contratos de financiación en un único documento, que retrasa hasta octubre de 2011 el plazo de la primera amortización. Asimismo, ha otorgado garantías adicionales, incluyendo prendas sobre derechos de crédito y participaciones de determinadas sociedades del grupo, así como hipotecas sobre activos inmobiliarios.

En cuanto a la refinanciación de su deuda, Reyal-Urbis ha explicado que ha conseguido renovar el contrato de financiación del préstamo sindicado obtenido en 2006 por Reyal para la adquisición de Urbis (que asciende a unos 2.300 millones de euros), así como el del crédito sindicado suscrito en 2005 por Urbis (cerca de 430 millones.

Asimismo, la inmobiliaria que preside Rafael Santamaría ha renovado pólizas de crédito bilaterales por un importe conjunto aproximado de 155 millones de euros, pólizas de aval por unos 28 millones y pagarés por cerca de 15 millones.

Plazos de amortización

En cuanto al retraso de los plazos de amortización, la inmobiliaria explicó que además el acuerdo establece mecanismos de amortización semestrales, hasta octubre de 2015, cuando realizará el último pago correspondiente al 40% de la deuda refinanciada (1.202 millones, aproximadamente).

La compañía ha explicado en el comunicado que la operación se ha llevado a cabo para adaptar la estructura financiera de Reyal-Urbis al deterioro del mercado inmobiliario y financiero, de forma que permita a la sociedad cubrir las necesidades de tesorería previstas en su plan de negocio 2008-2015.

Por último, la compañía ha recordado que ha llevado a cabo una desinvesión en suelos para residencial y en promociones por un importe de 1.981 millones de euros en los últimos meses, lo que ha permitido a Reyal-Urbis reducir la deuda financiera neta de 6.045 millones a 31 de marzo de 2008, hasta los 4.521 millones a 15 de octubre.