El fondo del Estado de Dubai vincula la OPA sobre Colonial a un acuerdo con sus acreedores
ICD ofrece 1,8 euros en efectivo y 2,25 en productos financieros por acción en una compleja operación.- Colonial cae con fuerza en Bolsa
El fondo de inversión de Dubai, Investment Corporation of Dubai (ICD), ha ratificado su interés en comprar el 50,1% de Colonial y lanzar después una oferta por el capital restante, pero la ha condicionado a un acuerdo con los bancos acreedores de la inmobiliaria española.
Según un documento remitido a la CNMV, la oferta se abonaría la mitad en metálico, a 1,85 euros por acción, y la otra mitad con instrumentos financieros que emita el fondo, cuyo precio será de 2,25 euros a la fecha de la amortización de éstos. Ambos precios se ajustaría en caso de desinversiones.
En cuanto a las condiciones, ICD supedita la oferta a la consecución de un acuerdo con los cuatro bancos con los que Colonial tiene suscrito un préstamo sindicado (Royal Bank of Scotland, Calyon, Eurohypo y Goldman Sachs) para modificar las condiciones de este crédito en un plazo de tres días a contar desde que se envíe la carta de oferta de compra a los accionistas.
Además, el fondo vincula también la oferta a la adhesión a la misma de las entidades a través de las que los principales accionistas de Colonial compraron acciones.
La tercera condición es la aceptación de la oferta de los dos primeros socios de Colonial Luis Portillo y Nozar, que controlan el 40% y el 16% de la empresa, respectivamente, aunque estos ya se comprometieron a aceptar una eventual oferta del fondo.
La acción de Colonial ha perdido hoy un 7,65%, hasta terminar en los 1,57 euros.
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