CVC y PAI Partners presentan una oferta preliminar por Altadis a 50 euros por acción
La propuesta de estos fondos de capital riesgo supera los 47 euros ofrecidos por Imperial Tobacco. Las acciones de Altadis han cerrado la sesión con una subida del 3,98% que las sitúa por encima de la última oferta -en los 50,45 euros-.
Los fondos de capital riesgo CVC y PAI Partners han presentado una oferta preliminar de compra por el 100% de Altadis a razón de 50 euros por acción, informó hoy la tabaquera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), después de que se suspendiera la cotización de los títulos de la compañía. La propuesta de estas compañías supera en un 6,6% la oferta mejorada que realizó Imperial Tobacco, de 47 euros por título, y que fue rechazada por el máximo órgano ejecutivo de Altadis por considerarla insuficiente. Tras la suspensión de la CNMV, las acciones de Altadis han regresado al parqué con una subida cercana al 4,5%, para posteriormente cerrar la sesión con un avance del 3,98%, que las ha colocado en 50,45 euros, por encima de la oferta de CVC y PAI Partners.
Esta propuesta podría dar lugar o no, a la formulación de una Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) sobre Altadis, sujeta a la recomendación positiva del consejo de administración y a una 'due diligence' sobre los negocios del grupo, entre otras condiciones.
Asimismo, la eventual OPA estaría condicionada a la aceptación del 75% de las acciones de Altadis, a la eliminación de la limitación estatutaria del 10% de los derechos de voto, a la aprobación final de los comités de inversión de CVC y PAI, y a que se complete la obtención de financiación bancaria.
La propuesta de estos fondos de capital riesgo supera en un 6,6% a la oferta mejorada que realizó Imperial Tobacco, de 47 euros por título, que fue rechazada por el máximo órgano ejecutivo de Altadis, por considerar que no recogía el valor estratégico de la compañía ni sus perspectivas de futuro. Las acciones de Imperial Tobacco suben un 1,9% tras conocerse la oferta.
Próximo consejo de administración
En el comunicado, Altadis añade que su consejo de administración "será convocado para los próximos días con objeto de tomar razón de la propuesta recibida, evaluar su contenido y, en su caso, decidir sobre cualquier medida apropiada a adoptar para progresar en interés de Altadis, sus accionistas, empleados y restantes grupos de interés".
La CNMV suspendió las acciones de Altadis minutos antes de que la tabaquera hispano gala informara al organismo de esta propuesta, cuando cotizaba a 48,52 euros, el mismo precio que marcaron ayer los títulos al cierre de la negociación bursátil.
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