EDP incrementa hasta el 95,7% su participación en Hidrocantábrico
La compañía lusa ha adquirido un 56,2% más, a un coste de 1.195 millones de euros
Energías de Portugal (EDP) ha anunciado una serie de acuerdos con el consorcio energético alemán EnBW, Cajastur y Cáser , para adquirir un porcentaje adicional del 56,2% de Hidrocantábrico. Esto, permite a la compañía lusa elevar su participación actual - del 39,5%- hasta el 95,7%. Según fuentes de la compañía, el coste total de la operación ascenderá a 1.195 millones de euros.
Fruto de este acuerdo, Cajastur percibirá un número de acciones equivalente al 5,4% o 5,8% del capital social de EDP, con lo que pasa a convertirse en uno de los principales accionistas de la compañía lusa, en un paso más en la alianza estratégica existente entre ambas compañías.
La operación será financiada a través de una ampliación de capital por valor de 1.200 millones de euros con una emisión de derechos de suscripción preferente, que permitirá mantener la solidez en el balance del grupo y el beneficio por acción en el futuro.
Apoyo de las instituciones financieras
Un grupo de instituciones financieras compuesto por Caixa Geral de Depósitos, Goldman Sachs, Millennium bcp, Morgan Stanley y UBS se ha comprometido a suscribir las acciones que no sean suscritas por los accionistas de la sociedad.
La ejecución de esta emisión está sujeta a la aprobación por parte del Gobierno portugués de un Decreto Ley relativo a la privatización de EDP, así como al registro de la oferta pública de suscripción en la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários lusa. Esta previsto que la oferta pública de suscripción se lance en octubre.
La operación liderada por EDP supone que la eléctrica portuguesa compra, por un lado, la totalidad de la participación de EnBW en Hidrocantábrico (un 34,6%) por 649 millones, que serán pagados en efectivo. Por otro, adquiere a Cajastur una participación del 17,5% valorada en 453 millones, que será abonada con la mencionada participación en EDP. Por último, la empresa portuguesa compra a Caser un 4,1% de la eléctrica asturiana, por un precio de 93 millones, en efectivo.
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