Varsavsky se queda con el 2% de Jazztel tras llegar a un acuerdo con los bonistas

Jazztel ha acordado con los propietarios de los 676 millones de euros de bonos de alto rendimiento cambiar esta deuda por el 88% del capital social de esta compañía.

Tal y como había adelantado ya el diario Cinco Días, Jazztel ha comunicado esta mañana que ha llegado a un principio de acuerdo no vinculante con el comité de tenedores de bonos con respecto al plan de recapitalización, para intercambiar los 676 millones de euros de bonos de alto rendimiento por acciones ordinarias que suman el 88% del capital de la operadora, y nuevos bonos convertibles, de 75 millones de euros de nominal.

La operadora se ha visto afectada este año por la crisis de las compañías de telecomunicaciones por su alto endeudamiento y en este 2002 sus títulos se han depreciado el 52,59%.

Después de la recapitalización, los actuales accionistas se quedarían con el 12% del capital social ordinario, con lo que el presidente de Jazztel, Martín Varsavsky, el actual socio mayoritario con el 20%, se quedaría sólo con el 2%.

El Consejo de Administración de Jazztel ha aprobado los términos de esta transacción, que eliminaría los 676 millones de euros de bonos de alto rendimiento y reduciría de forma significativa los gastos por intereses.

Martín Varsavsky ha señalado su apoyo a esta operación y señala que votará a favor de ella. La operación se espera cerrar el próximo 30 de septiembre y debería ser aprobada por los accionistas de la compañía y por los tenedores de al menos el 75% de los bonos.

Las mismas fuentes han señalado que la operación afectará exclusivamente a Jazztel como compañía holding del Reino Unido, mientras que las filiales de España y Portugal al igual que los acreedores comerciales y otros proveedores no se verán afectadas.

Se hunde en Bolsa

Los títulos de Jazztel cedían hoy en la Bolsa de Madrid el 17,45%. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) había suspendido la cotización de la 'teleco' a la espera de que sus administradores alcanzaran un acuerdo definitivo. El organismo regulador levantó la suspensión al mediodía tras comunicar la operadora que había alcanzado el principio de acuerdo con los acreedores.